Esta semana estuvo marcada por fuertes caídas en los principales índices de bolsa europeos y del mundo. El índice del Europe Stoxx 600 se prepara para cerrar con su peor caída semanal desde hace tres meses. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se están haciendo sentir más en los mercados financieros a medida que ambas naciones continúan aplicándose nuevos aranceles entre sí. Sin embargo para hoy el sector financiero y los datos fundamentales europeos han apoyado a las acciones de nuevo y el Stoxx 600 sube un 0,60%. El resto de los índices europeos también se mantienen en territorio positivo.
Las lecturas de los PMIs de manufactura y servicios de la Eurozona salieron relativamente buenos y eso apoya a la corrección alcista en la bolsa europea para el día de hoy. No obstante, el PMI de manufactura de Francia y Alemania salió un poco por debajo de lo esperado y es posible que eso haya sucedido por las actuales tensiones comerciales. Tengamos en cuenta que el PMI es un sondeo que se le hace a los gerentes de compras de las principales empresas de la región, por lo tanto sus respuestas reflejan la confianza o desconfianza que los gerentes de compras tienen sobre la economía.
La banca europea se ha visto apoyada por los resultados de las pruebas de estrés que la Reserva Federal (Fed) le ha administrado a 35 de los bancos más grandes de Estados Unidos. Pese a que la prueba fue llevada a cabo en Estados Unidos por la Fed, los efectos se hacen sentir en Europa debido a que varios de los bancos europeos tienen sucursales en Estados Unidos. Por ejemplo, el Deutsche Bank (DE:DBKGn), Credit Suisse (SIX:CSGN) y UBS (SIX:UBSG) todos cumplieron con su requerimiento mínimo de capital.
El índice de bancos europeos subió un 1,2%, apoyado principalmente por la fuerte subida de las acciones en UBS, Credit Suisse, HSBC y Santander (MC:SAN). Sin embargo, todavía se mantienen señales de nerviosismo por una posible guerra comercial y el índice de automóviles continúa cayendo, siendo este el sector con peor desempeño al momento. El índice automotriz cae un 0,4% y se aproxima a cerrar su peor semana desde enero del 2016. Aparentemente el crecimiento económico europeo está en problemas con una gran debilidad en el sector tecnológico, a falta de grandes empresas de tecnología europeas como las que hay en Estados Unidos.
Mercado de Valores
El FTSE 100 de Reino Unido vuelve a ganar terreno al alza, después de la fuerte caída de ayer en medio de la subida de la libra. Para hoy el FTSE 100 sube un 0,79% y se ubica en los 7.615 puntos. El Dax de Alemania ha sido apoyado principalmente por la subida de las acciones del Deutsche Bank que suben un 1,32%, las acciones de la farmacéutica Bayer (DE:BAYGN) también suben un 1,82%. El Cac 40 de Francia sube un 0,80% y llega a los 5.358 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 1,07% y llega a los 21.904 puntos. El Ibex 35 de España sube un 0,78% al momento y llega a los 9.777 puntos. El Ibex 35 ha sido apoyado principalmente por Bankia (MC:BKIA) que sube un 3,49%.
En Estados Unidos los futuros del Dow Jones nos indican una posible apertura alcista para hoy en el índice, lo cual podría terminar con la racha perdedora de 8 días que lleva el instrumento. Ayer el Dow cayó un 0,80% y cerró en los 24.461 puntos. El S&P 500 cae un 0,63% y cierra en los 2.749 puntos. El Nasdaq cae un 0,88% y cierra en los 7.712 puntos. El Dow se prepara para cerrar la semana con una pérdida del 2,5%, mientras que el S&P 500 cae un 1,1% semanalmente y el Nasdaq cae un 0,4% durante esta semana.
Divisas
El dólar continúa retrocediendo a la baja frente a sus principales contrapartes. El índice del dólar cae desde la zona del 95,00 y llega muy cerca del 94,00. No obstante, es posible que el retroceso bajista se agote en el índice del dólar y el instrumento podría quedarse oscilando en medio del 94,00 y el 95,00. El EUR/USD llegó muy cerca del 1,1500 y rebota al alza, formando lo que aparenta ser un patrón de doble suelo sobre el gráfico diario. Sin embargo, es posible que el 1,1700 actúe como resistencia para el EUR/USD. El GBP/USD rebota al alza exactamente desde el 1,3100 y llega a la zona del 1,3300 en donde encuentra algo de resistencia. Pese al retroceso alcista, la tendencia bajista se mantiene en el GBP/USD.
El USD/JPY sigue estancado alrededor del 110,00 y desde la zona actual el precio podría salir en cualquier dirección. Hacia arriba, el pico en el 111,39 sigue siendo la resistencia más relevante en el USD/JPY y hacia abajo el EMA de 200 días en el 109.50 podría seguir actuando como soporte. El EUR/JPY rompe de nuevo por encima del EMA de 200 semanas en el 127,87 y deja prácticamente de respetar esa media móvil debido a que el precio sigue oscilando en esa zona sin tomar una dirección clara. El GBP/JPY sube desde el 145,00 y llega al 146,33 al momento, pero esta paridad también mantiene una tendencia bajista a corto plazo.
Bienes Básicos
El petróleo WTI sigue retrocediendo al alza desde que hizo un mínimo a inicios de esta semana en el 63,33. El precio del petróleo WTI llega hasta su EMA de 55 días en el 66,67 y es posible que esa media móvil actúe de nuevo como resistencia. Sin embargo, de romper al alza, el petróleo WTI podría encontrar otra resistencia en la zona del 68,00. Hacia abajo, la zona del 95,00 podría actuar como soporte, seguido por el mínimo que hizo en el 63,33. En realidad la incertidumbre en el petróleo se mantiene hasta que la OPEP tome una decisión sobre si va a aumentar de nuevo su producción o la va a mantener en los actuales niveles bajos. De hecho, Venezuela ha dicho que posiblemente no logre subir de nuevo su producción de crudo a los niveles normales y eso ha apoyado al crudo en cierto modo.
El oro llegó a romper por debajo de una zona de soporte bastante importante alrededor del 1.273 que es donde se encuentra el EMA de 200 semanas y el EMA de 55 meses, pero durante la sesión de ayer dejó una formación de “martillo” sobre el gráfico diario y eso es indicación de un posible retroceso alcista. El cruce de la muerte está a punto de confirmase sobre el gráfico diario del oro, por lo tanto es posible que el oro continúe cayendo a medio plazo. La plata sigue en la zona de congestión alrededor del 16,39. El cobre regresa a la parte inferior de la zona de congestión y se consolida en el 304,00. De romper por debajo del 301,00, el cobre podría caer hasta el 293,59.
Próximos Eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato inflación de Canadá y ventas minoristas. A las 13:45 GMT tenemos el dato del PMI preliminar de manufactura y servicios de Estados Unidos. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico.
¿Completará el EUR/USD un patrón de doble suelo en el 1,1500 sobre el gráfico diario o romperá por debajo de ese nivel para continuar con su tendencia bajista?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
*Todos los productos financieros con margen conllevan un alto riesgo para su capital. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413. Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector.
Las lecturas de los PMIs de manufactura y servicios de la Eurozona salieron relativamente buenos y eso apoya a la corrección alcista en la bolsa europea para el día de hoy. No obstante, el PMI de manufactura de Francia y Alemania salió un poco por debajo de lo esperado y es posible que eso haya sucedido por las actuales tensiones comerciales. Tengamos en cuenta que el PMI es un sondeo que se le hace a los gerentes de compras de las principales empresas de la región, por lo tanto sus respuestas reflejan la confianza o desconfianza que los gerentes de compras tienen sobre la economía.
La banca europea se ha visto apoyada por los resultados de las pruebas de estrés que la Reserva Federal (Fed) le ha administrado a 35 de los bancos más grandes de Estados Unidos. Pese a que la prueba fue llevada a cabo en Estados Unidos por la Fed, los efectos se hacen sentir en Europa debido a que varios de los bancos europeos tienen sucursales en Estados Unidos. Por ejemplo, el Deutsche Bank (DE:DBKGn), Credit Suisse (SIX:CSGN) y UBS (SIX:UBSG) todos cumplieron con su requerimiento mínimo de capital.
El índice de bancos europeos subió un 1,2%, apoyado principalmente por la fuerte subida de las acciones en UBS, Credit Suisse, HSBC y Santander (MC:SAN). Sin embargo, todavía se mantienen señales de nerviosismo por una posible guerra comercial y el índice de automóviles continúa cayendo, siendo este el sector con peor desempeño al momento. El índice automotriz cae un 0,4% y se aproxima a cerrar su peor semana desde enero del 2016. Aparentemente el crecimiento económico europeo está en problemas con una gran debilidad en el sector tecnológico, a falta de grandes empresas de tecnología europeas como las que hay en Estados Unidos.
Mercado de Valores
El FTSE 100 de Reino Unido vuelve a ganar terreno al alza, después de la fuerte caída de ayer en medio de la subida de la libra. Para hoy el FTSE 100 sube un 0,79% y se ubica en los 7.615 puntos. El Dax de Alemania ha sido apoyado principalmente por la subida de las acciones del Deutsche Bank que suben un 1,32%, las acciones de la farmacéutica Bayer (DE:BAYGN) también suben un 1,82%. El Cac 40 de Francia sube un 0,80% y llega a los 5.358 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 1,07% y llega a los 21.904 puntos. El Ibex 35 de España sube un 0,78% al momento y llega a los 9.777 puntos. El Ibex 35 ha sido apoyado principalmente por Bankia (MC:BKIA) que sube un 3,49%.
En Estados Unidos los futuros del Dow Jones nos indican una posible apertura alcista para hoy en el índice, lo cual podría terminar con la racha perdedora de 8 días que lleva el instrumento. Ayer el Dow cayó un 0,80% y cerró en los 24.461 puntos. El S&P 500 cae un 0,63% y cierra en los 2.749 puntos. El Nasdaq cae un 0,88% y cierra en los 7.712 puntos. El Dow se prepara para cerrar la semana con una pérdida del 2,5%, mientras que el S&P 500 cae un 1,1% semanalmente y el Nasdaq cae un 0,4% durante esta semana.
Divisas
El dólar continúa retrocediendo a la baja frente a sus principales contrapartes. El índice del dólar cae desde la zona del 95,00 y llega muy cerca del 94,00. No obstante, es posible que el retroceso bajista se agote en el índice del dólar y el instrumento podría quedarse oscilando en medio del 94,00 y el 95,00. El EUR/USD llegó muy cerca del 1,1500 y rebota al alza, formando lo que aparenta ser un patrón de doble suelo sobre el gráfico diario. Sin embargo, es posible que el 1,1700 actúe como resistencia para el EUR/USD. El GBP/USD rebota al alza exactamente desde el 1,3100 y llega a la zona del 1,3300 en donde encuentra algo de resistencia. Pese al retroceso alcista, la tendencia bajista se mantiene en el GBP/USD.
El USD/JPY sigue estancado alrededor del 110,00 y desde la zona actual el precio podría salir en cualquier dirección. Hacia arriba, el pico en el 111,39 sigue siendo la resistencia más relevante en el USD/JPY y hacia abajo el EMA de 200 días en el 109.50 podría seguir actuando como soporte. El EUR/JPY rompe de nuevo por encima del EMA de 200 semanas en el 127,87 y deja prácticamente de respetar esa media móvil debido a que el precio sigue oscilando en esa zona sin tomar una dirección clara. El GBP/JPY sube desde el 145,00 y llega al 146,33 al momento, pero esta paridad también mantiene una tendencia bajista a corto plazo.
Bienes Básicos
El petróleo WTI sigue retrocediendo al alza desde que hizo un mínimo a inicios de esta semana en el 63,33. El precio del petróleo WTI llega hasta su EMA de 55 días en el 66,67 y es posible que esa media móvil actúe de nuevo como resistencia. Sin embargo, de romper al alza, el petróleo WTI podría encontrar otra resistencia en la zona del 68,00. Hacia abajo, la zona del 95,00 podría actuar como soporte, seguido por el mínimo que hizo en el 63,33. En realidad la incertidumbre en el petróleo se mantiene hasta que la OPEP tome una decisión sobre si va a aumentar de nuevo su producción o la va a mantener en los actuales niveles bajos. De hecho, Venezuela ha dicho que posiblemente no logre subir de nuevo su producción de crudo a los niveles normales y eso ha apoyado al crudo en cierto modo.
El oro llegó a romper por debajo de una zona de soporte bastante importante alrededor del 1.273 que es donde se encuentra el EMA de 200 semanas y el EMA de 55 meses, pero durante la sesión de ayer dejó una formación de “martillo” sobre el gráfico diario y eso es indicación de un posible retroceso alcista. El cruce de la muerte está a punto de confirmase sobre el gráfico diario del oro, por lo tanto es posible que el oro continúe cayendo a medio plazo. La plata sigue en la zona de congestión alrededor del 16,39. El cobre regresa a la parte inferior de la zona de congestión y se consolida en el 304,00. De romper por debajo del 301,00, el cobre podría caer hasta el 293,59.
Próximos Eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato inflación de Canadá y ventas minoristas. A las 13:45 GMT tenemos el dato del PMI preliminar de manufactura y servicios de Estados Unidos. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico.
¿Completará el EUR/USD un patrón de doble suelo en el 1,1500 sobre el gráfico diario o romperá por debajo de ese nivel para continuar con su tendencia bajista?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
*Todos los productos financieros con margen conllevan un alto riesgo para su capital. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413. Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector.