(Actualiza la información enviada con referencia EC1118 con datos al cierre)
Madrid, 18 mar (.).- Bankia ha cerrado este lunes una emisión de 500 millones de euros en deuda sénior, aquella garantizada únicamente por la solvencia de la entidad, a un plazo de 5 años, con un cupón anual del 0,875 % y una demanda de 6.000 millones, según datos del mercado recogidos por Efe.
El precio orientativo de la colocación era inicialmente de 120 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a tipo fijo, pero la demanda de los inversores hizo que se estrechara hasta 85 puntos básicos, lo que equivale al cupón del 0,875 %.
La emisión ha recibido órdenes de más de 300 inversores, de las que el 76 % corresponde a inversores internacionales.
En cuanto a la distribución de los inversores por nacionalidad, un 28 % corresponde a Francia; un 24 % a España; un 19 % a Alemania; un 13 % en Reino Unido, y un 8 % a Holanda. El resto de inversores están distribuidos entre varias nacionalidades.
Por tipo de inversor, un 70 % han sido gestoras de fondos, un 17 % bancos y un 9 % compañías de seguros.
Además de la propia Bankia, han participado en la emisión Bank of America-Merrill Lynch, BBVA (MC:BBVA) y Natixis.