2 ETF enfocados en empresarios y compañías dirigidas por sus fundadores
Investing.com | 18.11.2021 18:32
El espíritu empresarial es fundamental para el desarrollo económico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca:
"El espíritu empresarial es un motor clave del crecimiento. Los emprendedores aportan nuevos modelos de negocio y tecnologías al mercado, y proporcionan competencia a las empresas establecidas".
La economía mundial de las startups está valorada en cerca de 4 billones de dólares. No todas las nuevas empresas tienen éxito. De hecho, estadísticas recientes sitúan la tasa de fracaso en los primeros años entre el 75% y el 90%. Y quedarse sin dinero o no conseguir capital suele ser la razón más importante.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos
"Las tasas de supervivencia de los establecimientos varían según el sector. El sector de la asistencia sanitaria y social, por ejemplo, se sitúa sistemáticamente entre los sectores con mayores tasas de supervivencia a lo largo del tiempo, mientras que la construcción se sitúa entre los más bajos".
Sin embargo, muchas nuevas empresas tienen éxito y cotizan en diversas bolsas de valores de todo el mundo. Ya hemos hablado de varios fondos cotizados (ETF) que se centran en empresas que han salido a bolsa recientemente (aquí, aquí y aquí).
Hoy presentamos dos ETF temáticos que se centran en el espíritu empresarial. Sin embargo, debemos señalar que ambos fondos son pequeños y, por lo tanto, requieren una mayor investigación antes de que los inversionistas pulsen el botón de "compra".
1. Global X Founder-Run Companies ETF
- Precio actual: 37.18 dólares
- Rango de 52 semanas: $27.64 - $38.00
- Rendimiento de los dividendos: 1.79%.
- Ratio de gastos: 0.45%.
El Global X Founder-Run Companies ETF ofrece acceso a empresas estadounidenses de mediana y gran capitalización en las que un fundador ejerce actualmente como director general. El fondo empezó a cotizar en febrero de 2017.
BOSS, que tiene 99 participaciones, sigue la rentabilidad del índice Solactive US Founder-Run Companies. Los sectores líderes son las tecnologías de la información (33.3%), el financiero (14.8%), los servicios de comunicación (12.4%), la sanidad (11.9%) y el inmobiliario (10.6%).
Obtenga la app
Trade Desk, que ofrece una plataforma de publicidad digital; la plataforma de juegos y entretenimiento en línea Roblox; Quantumscape, que desarrolla tecnologías de baterías para vehículos eléctricos; Airbnb, cuya plataforma conecta a anfitriones y huéspedes en todo el mundo; la plataforma logística DoorDash; y el gigante de los chips NVIDIA (NASDAQ:NVDA) son algunos de los principales valores de la lista. Los 10 principales nombres comprenden alrededor del 12.5% de los activos netos de 16.2 millones de dólares.
En los últimos 12 meses, el ETF ha subido más del 33.5% y, en lo que va de año, ha obtenido un 24.6%. BOSS ha alcanzado un máximo histórico en los últimos días.
Los ratios precio-beneficio y precio-valor contable son de 35.15x y 4.94x, respectivamente. Dado lo mucho que se ha revalorizado el fondo en los últimos meses, es probable que se produzca una toma de beneficios. Los lectores interesados encontrarán un mejor valor en torno a los 35 dólares.
2. ERShares Non US Small Cap ETF
- Precio actual: 24,18 dólares
- Rango de 52 semanas: $20.59 - $29.44
- Rendimiento de los dividendos: 0.47%.
- Ratio de gastos: 0.75%.
El fondo ERShares Non US Small Cap utiliza un criterio propio de Entrepreneur Factor® basado en inteligencia artificial e invierte en empresas emprendedoras de pequeña capitalización, en su mayoría no estadounidenses. El fondo comenzó a cotizar en diciembre de 2018.
ERSX cuenta actualmente con 55 valores. Los 10 principales representan más del 30% de los activos netos de 42.4 millones de dólares. En cuanto a los sectores, vemos tecnologías de la información (32.93%), consumo discrecional (19.16%), servicios de comunicación (15.81%), salud (10.35%), industriales (7.76%) e inmobiliario (5.40%).
Entre las principales participaciones se encuentran la empresa israelí SolarEdge Technologies, que se está convirtiendo en un nombre destacado en el espacio de la energía alternativa, y Fiverr International, cuya plataforma pone en contacto a autónomos con empresas; el proveedor de ciberseguridad Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP); el grupo japonés de software Shift; y el grupo australiano de tecnología financiera Afterpay.
El ERSX ha subido cerca de un 5% este año y más de un 17% en el último. Después de alcanzar un máximo histórico en febrero, el ETF se ha visto presionado. Aquellos inversionistas que quieran acceder a empresas no estadounidenses que cumplan los criterios empresariales propios del patrocinador del fondo deberían mantenerlo en su radar.
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.