2 ETF inversos para protegerse contra los continuos declives de Wall Street
Investing.com | 24.01.2022 18:21
Los fondos cotizados (ETF) inversos y apalancados suelen replicar diariamente la inversa o el apalancamiento (normalmente dos o tres veces) de los rendimientos de un índice. Los activos en este tipo de productos pasaron de unos 90,000 millones de dólares en 2020 a más de 121,000 millones en 2021.
Dados los recientes descensos de los mercados en general, muchos inversionistas están buscando formas de proteger sus carteras o de aprovechar el sentimiento negativo de Wall Street. Anteriormente hemos |subrayado varios productos inversos.
El artículo de hoy presenta otros dos fondos inversos que podrían resultar atractivos para los operadores experimentados a corto plazo. Sin embargo, al igual que en nuestros debates anteriores, debemos recordar a los lectores que estos ETF no son adecuados como inversiones a largo plazo. En cambio, deberían utilizarse potencialmente a corto plazo con fines de cobertura o especulativos. Por último, estos fondos especializados suelen tener unos ratios de gastos elevados, lo que afecta a la rentabilidad total.
1. ProShares Short S&P 500
- Precio actual: 14.73 dólares
- Rango de 52 semanas: $13.47 - $18.20
- Ratio de gastos: 0.88% anual
Nuestro primer fondo, el ProShares Short S&P 500, tiene como objetivo conseguir una rentabilidad diaria que corresponda a la inversa (-1x) de la rentabilidad diaria del índice S&P 500. El fondo empezó a cotizar en junio de 2006 y sus activos netos rondan los 1,400 millones de dólares.
En 2021, el SPDR® S&P 500 el principal ETF que sigue al S&P 500, obtuvo una rentabilidad superior al 27.5%. Sin embargo, en las tres primeras semanas de enero, SPY bajó un 7.8%.
Por otro lado, SH ha devuelto un 8.1% en lo que va de 2022. Los operadores a corto plazo que busquen ponerse en corto con el índice S&P 500 a diario podrían considerar asignar una pequeña parte de su cartera a un fondo como SH.
2. AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
- Precio actual: 25.89 dólares
- Rango de 52 semanas: $22.67 - $28.60
- Ratio de gastos: 3.36% anual
Obtenga la app
Nuestro segundo fondo, el AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF, es un fondo gestionado activamente sólo a corto plazo. En otras palabras, no duplica los rendimientos inversos de un fondo determinado. Por lo tanto, no es necesariamente un fondo inverso, sino más bien un ETF "bajista".
El HDGE, que suele ir en corto de acciones con baja calidad de beneficios, tiene unos 65.5 millones de dólares en activos netos. El ETF comenzó a cotizar en enero de 2011, y actualmente tiene 55 participaciones.
Los gestores del fondo también pueden añadir posiciones comerciales tácticas en función del sentimiento del mercado. La exposición sectorial (corta) del ETF incluye: tecnología de la información (29,1%), consumo discrecional (14,5%), industrial (7,0%) y servicios de telecomunicaciones (6,6%).
Entre los nombres que actualmente están en corto se encuentran la empresa de ropa Hanesbrands; Snap-On Inc, que proporciona equipos principalmente a los mecánicos de automóviles; el nombre de energía de biocombustible Renewable Energy Group; Restaurant Brands International, propietaria de Burger King, Popeyes, Tim Hortons y Firehouse Subs; y la plataforma de creación de sitios web Wix. Com.
En lo que va de año, HDGE ha subido un 5%, pero ha bajado un 15.9% en los últimos 12 meses. El fondo podría ser apropiado para una serie de inversionistas que sientan una desconexión entre las valoraciones espumosas de las empresas en HDGE y las condiciones macroeconómicas actuales.
Por último, el 3% de HDGE está actualmente invertido en otro ETF, el ProShares Short Russell 2000.
Muchos inversionistas institucionales consideran que los índices estadounidenses Russell son puntos de referencia clave. Por ejemplo, el índice Russell 3000 representa alrededor del 98% de todas las acciones estadounidenses en las que se puede invertir, y engloba numerosos subíndices.
De ellos, el índice Russell 2000 de pequeña capitalización es ampliamente seguido. Muchos inversionistas incluyen en su cartera el ETF iShares Russell 2000, que sigue la rentabilidad de este índice. Desde el inicio de 2022, el IWM ha perdido cerca del 11.5%.
Por otro lado, el fondo RWM busca devolver diariamente la inversa (-1x) del índice Russell 2000. Por lo tanto, podría ser una herramienta de cobertura o de negociación a corto plazo adecuada para algunos lectores.
Este fondo comenzó a cotizar en enero de 2007 y cuenta con más de 275 millones de dólares bajo gestión. En lo que va de enero, RWM ha subido un 12.4%.
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.