2 ETF para evitar concentración de la cartera antes de la temporada de ganancias

 | 06.07.2022 18:49

Los fondos cotizados (ETF) de ponderación equivalente invierten aproximadamente el mismo porcentaje en cada empresa de sus carteras, evitando así la concentración. De este modo, estos ETF ofrecen ventajas de diversificación y reequilibrio con respecto a sus homólogos ponderados por la capitalización del mercado.

Por ejemplo, en lo que va de año, el SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), que sigue los rendimientos del índice S&P 500, ha perdido cerca del 20% de su valor. En comparación, el Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSE:RSP) ha perdido aproximadamente un 17%.

Del mismo modo, el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), que sigue el índice {{20|NASDAQ 100}}, ha bajado más de un 30% en lo que va de año. Por otro lado, el Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (NYSE:QQE) ha perdido alrededor del 26%.

Esta diferencia en los rendimientos porcentuales puede ser especialmente relevante durante una temporada de beneficios muy intensa, como la que está a punto de comenzar en los próximos días.

La investigación destaca que, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19.6% desde 1926 hasta 2021, los ETFs de igual peso que cotizan en EE.UU. han superado a los fondos ponderados por capitalización de mercado en alrededor de un 9.3%. El informe de investigación dice:

"En términos generales, las caídas de nuestra nueva cartera ponderada por la igualdad y su homóloga ponderada por la capitalización del mercado fueron similares. Sin embargo, en cinco casos -en 1932, 1933, 1942, 1978 y 2002- divergieron en un 10% o más. En todos los casos, la cartera ponderada por el valor del mercado tuvo menores caídas".

Con esa información, he aquí dos ETFs de igual ponderación para investigar más en julio:

1. Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

  • Precio actual: 71.76 dólares

  • Rango de 52 semanas: 69.39 dólares – 87.99 dólares

  • Rendimiento de los dividendos: 2.25%.

  • Ratio de gastos: 0.25% anual

Nuestro primer fondo es el Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (NYSE:EQWL), que sigue el índice S&P 100 Equal Weight, una versión de igual peso del índice S&P 100. El fondo empezó a cotizar en diciembre de 2006.