4 valores de alta rentabilidad y baja volatilidad para comprar en tiempos de recesión
Investing.com | 19.03.2025 12:38
- A medida que aumenta el riesgo de recesión, los valores de los sectores sanitario, de servicios públicos y de seguros tienden a obtener mejores resultados.
- Los valores defensivos con baja volatilidad y fuertes dividendos ayudan a capear las recesiones.
- En este artículo, destacamos cuatro valores a prueba de recesiones con estabilidad, ingresos y crecimiento.
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- Baja beta: Estos valores suelen ser menos volátiles que el mercado.
- Atractiva rentabilidad por dividendo: Los accionistas pueden obtener una elevada rentabilidad por dividendo.
- Ingresos estables: La empresa mantiene una demanda constante incluso en tiempos de recesión económica.
- Consumo esencial: Alimentación, artículos para el hogar y productos de primera necesidad de bajo coste. La demanda de estos bienes se mantiene estable, incluso durante las recesiones o la incertidumbre económica.
- Sanidad: Productos farmacéuticos, servicios sanitarios y empresas que ofrecen productos sanitarios y equipos médicos. El sector sanitario suele verse menos afectado por los ciclos económicos.
- Servicios públicos: Empresas que prestan servicios esenciales como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones. Históricamente, el sector de los servicios públicos es más resistente durante las recesiones, ya que estos servicios son fundamentales para la vida cotidiana y se consumen con regularidad.
- Beta inferior a 1 en los últimos 5 años;
- Rentabilidad por dividendo superior al 5%;
- Ingresos superiores a 5.000 millones de dólares;
- TCAC de ingresos (5 años) de al menos el 5%.
- Pfizer (NYSE:PFE)
- Edison International (NYSE:EIX)
- Amcor
- CNA Financial Corporation
- Beta (5 años): 0,54
- Rentabilidad por dividendo: 6,6
- Ingresos: 63.630 millones de dólares
- CAGR de ingresos (5 años): 9,2%
- Beta (5 años): 0.68
- Rentabilidad por dividendo: 7,8
- Ingresos: 14.270 millones de dólares
- TCAC de ingresos (5 años): 5,8%
- Beta (5 años): 0,88
- Rentabilidad por dividendo: 5,6%.
- Ingresos: 17.600 millones de dólares
- TCAC de ingresos (5 años): 7,3%
- Beta (5 años): 0.81
- Rentabilidad por dividendo: 5,2
- Ingresos: 13.540 millones de dólares
- CAGR de ingresos (5 años): 7.6%
- Ofrecen productos y servicios esenciales, lo que garantiza una demanda constante incluso en periodos de desaceleración.
- Presentan una volatilidad baja, con betas inferiores a 1, lo que reduce el riesgo de grandes oscilaciones de precios.
- Garantizan una rentabilidad por dividendo superior al 5%, lo que supone una fuente de ingresos para los inversores.
- Muestran un crecimiento sostenible de los ingresos, señal de que sus modelos de negocio son sólidos y están en expansión.
Los vientos recesivos han regresado a Estados Unidos en las últimas semanas. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha advertido de que la economía estadounidense podría no escapar a ellos. En estos casos se aconseja prudencia, así que lo mejor es hacer caso y prepararse para una posible desaceleración de la primera economía mundial.
¿Por qué valores merece la pena apostar en caso de recesión?
Cuando los mercados empiezan a tambalearse, algunas empresas consiguen mantener la solidez y la rentabilidad. Entonces, ¿qué valores están mejor posicionados para afrontar un periodo de incertidumbre? Hay ciertas características y sectores que tienden a obtener mejores resultados durante las recesiones económicas.
Entre las principales características que debemos vigilar para identificar los valores defensivos se encuentran:
En cuanto a los sectores, es mejor centrarse en:
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Cómo identificar valores defensivos
Para identificar los mejores valores para comprar antes de una recesión, se puede recurrir a herramientas profesionales, como el Buscador de Acciones avanzado de InvestingPro , que filtra los valores en función de parámetros seleccionados.
O, puesto que vivimos en la era de la Inteligencia Artificial, también podemos preguntar directamente a la IA cuáles son las mejores acciones para apostar durante una recesión.
Esto es posible gracias a la última herramienta de InvestingPro, WarrenIA, el asistente financiero virtual que responde a todas las preguntas relacionadas con el mercado sintetizando una avalancha de datos en una respuesta sencilla.
Las 4 mejores acciones para defenderse de una recesión según WarrenIA
Así pues, digamos que queremos saber cuáles son los 4 mejores valores estadounidenses a prueba de recesiones, con:
Fuente: InvestingPro
Sólo hay que preguntar a WarrenIA, y las respuestas llegan...
Fuente: InvestingPro
Unos segundos de procesamiento y aquí está el resultado:
Los 4 mejores valores anti-recesión según la IA son:
Pero la cosa no acaba ahí. WarrenAI también explica por qué se eligieron estos valores. Sumerjámonos en los detalles.
1. Pfizer - Salud y estabilidad en tiempos difíciles
El sector farmacéutico es uno de los más sólidos en tiempos de dificultades económicas, y Pfizer es una de las mejores opciones para quienes buscan una acción defensiva. Con una beta de 0,54, es menos volátil que el mercado, y su rentabilidad por dividendo del 6,6% ofrece un rendimiento atractivo para los inversores. Además, el crecimiento medio de los ingresos (+9,2% anual) muestra la capacidad de expansión de la empresa incluso en entornos difíciles.
FuentFuente: InvestingPro
2. CNA Financial Corporation - Seguros y alto rendimiento
Las compañías de seguros tienen una característica clave: los clientes siguen pagando las primas de seguros incluso en tiempos de crisis. CNA Financial combina una rentabilidad por dividendo muy elevada (7,8%) con un crecimiento sostenible de los ingresos (+5,8% anual). Con una beta de 0,68, las acciones son menos susceptibles a las fluctuaciones del mercado, lo que las convierte en una sólida opción defensiva.
Fuente: InvestingPro
3. Edison International - Un refugio seguro en el sector de los servicios públicos
Las empresas que prestan servicios esenciales como la electricidad y el gas suelen funcionar bien incluso en recesiones graves. Edison International, líder del sector de servicios públicos, ofrece una rentabilidad por dividendo del 5,6% y un sólido crecimiento de los ingresos (+7,3% anual). Aunque tiene una beta ligeramente superior a la de los demás valores de esta lista (0,88), sigue siendo una opción estable y menos sensible a las fluctuaciones del mercado.
Fuente: InvestingPro
4. Amcor - Packaging que resiste a la crisis
Amcor es una de las empresas líderes mundiales en la fabricación de envases y materiales de envasado o packaging, un negocio que sigue siendo fundamental independientemente de las condiciones económicas. La empresa combina una rentabilidad por dividendo del 5,2% con un crecimiento constante de los ingresos (+7,6% anual), manteniendo una demanda estable de sus productos incluso en ciclos económicos más débiles.
Fuente: InvestingPro
¿Por qué estos valores en particular?
En resumen, ¿qué tienen en común estos cuatro valores según WarrenIA?
Además, WarrenIA nos ayudó a diversificarnos para no estar demasiado expuestos a un solo sector.
Los valores defensivos también pueden verse afectados por una recesión, pero históricamente tienden a resistir mejor que el mercado en su conjunto. Por lo tanto, construir una cartera equilibrada, tras evaluar el perfil de riesgo de cada uno y realizar una investigación exhaustiva, que contenga empresas sólidas y dividendos fiables, puede ser una buena estrategia para afrontar un periodo incierto.
¿Es más fácil decirlo que hacerlo? Sin duda, pero hoy, al menos, tenemos un aliado más.
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