¿Alta inflación en alimentos? 2 ETF agrícolas que pueden beneficiarse
Investing.com | 14.02.2022 19:51
En enero, los precios al consumo en EE.UU. subieron, ya que el Índice de Precios al Consumo (IPC) para todos los consumidores urbanos (IPC-U) subió un 0.6%. La inflación se sitúa ahora en el 7.5%, la cifra más alta en cuatro décadas.
Un análisis detallado del informe muestra que "el índice de alimentos aumentó un 0.9% en enero". Además, según el índice de alimentos en el hogar, el segmento de bebidas no alcohólicas fue el único grupo de tiendas de comestibles en el que el precio se mantuvo sin cambios. Los precios de todos los demás productos aumentaron.
Ahora, tanto los economistas como los consumidores se fijan en los niveles de inflación anunciados por el Departamento de Trabajo. Muchos debaten si la cifra alcanzará su máximo a principios de 2022 y luego se retraerá. Sin embargo, no todos están convencidos de que estemos en la cima, como demuestran la volatilidad de la bolsa y el sentimiento negativo en Wall Street.
Mientras tanto, los analistas también prestan atención al índice de precios de los alimentos de la FAO (FFPI) anunciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El FFPI mide "la variación mensual de los precios internacionales de una cesta de productos alimentarios". En enero, el índice fue un 1.1% más alto que hace un mes.
En el cálculo del FFPI interviene el promedio de cinco grupos de productos básicos: el índice de precios del aceite vegetal de la FAO, el índice de precios de los cereales de la FAO, el índice de precios de los productos lácteos de la FAO, el índice de precios de la carne de la FAO y el índice de precios del azúcar de la FAO.
Dicho de otro modo, los precios de los alimentos se están disparando en Estados Unidos y en todo el mundo. Por lo tanto, el artículo de hoy presenta dos fondos cotizados agrícolas (ETF) que podrían resultar atractivos para los inversionistas que buscan rentabilidad en este entorno inflacionista. Recordamos a los lectores que hace poco cubrimos otros fondos relacionados.
1. First Trust Indxx Global Agriculture ETF
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Precio actual: 32.05 dólares
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Rango de 52 semanas: 28.61 - 32.75 dólares.
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Rendimiento de los dividendos: 1.50%.
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Ratio de gastos: 0.70% anual
Una investigación reciente de George Silva, de la Universidad Estatal de Michigan, sugiere que “la producción agrícola mundial tiene que aumentar en torno a un 60-70% respecto a los niveles actuales para satisfacer el aumento de la demanda de alimentos en 2050".
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Por ello, Wall Street presta mucha atención al sector. El First Trust Indxx Global Agriculture ETF (NASDAQ:FTAG) invierte en empresas del espacio agrícola. Estas empresas pueden ser fabricantes de productos químicos y fertilizantes, productores de semillas o distribuidores de equipos y maquinaria agrícola. El fondo se centra en empresas que mejoran el rendimiento agrícola. Salió a bolsa por primera vez en marzo de 2010.
El FTAG, que tiene 51 participaciones, sigue el índice Indxx Global Agriculture. Las 10 principales participaciones representan cerca del 58% de los activos netos de 9.3 millones de dólares. Por lo tanto, se trata de un fondo pequeño.
En cuanto a los subsectores, vemos materiales (53.61%), industriales (29.45%), atención sanitaria (8.61%) y productos básicos de consumo (.,98%). Cerca del 29% de las empresas proceden de Estados Unidos. Le siguen empresas de Alemania (22.70%), Japón (7.90%), India (7.19%), Canadá (6.78%) y Qatar (4.83%), entre otras.
Entre las principales participaciones de la lista figuran el gigante de la industria química BASF (DE:BASFN) (OTC:BASFY); el fabricante de equipos Deere (NYSE:DE); el proveedor de insumos y servicios para cultivos Nutrien (NYSE: NTR); el peso pesado de la industria farmacéutica y de las ciencias de la biológicas Bayer (DE:BAYGN) (OTC:BAYRY); e Industries Qatar (QA:IQCD), que se centra en la petroquímica, los fertilizantes, la energía y el acero.
El ETF ha subido un 10.5% en los últimos 12 meses y un 5.2% en lo que va de año. Los ratios precio-beneficio y precio-valor contable son de 15.17x y 2.07x. El FTAG podría ser apropiado para los inversionistas que quieran una exposición al sector agrícola basada en la renta variable.
2. Fondo Agrícola Teucrium
- Precio actual: 28.67 dólares
- Rango de 52 semanas: 21.36 - 29.06 dólares.
- Ratio de gastos: 0.18% anual
Nuestro siguiente fondo, el Teucrium Agricultural Fund (NYSE:TAGS), permite a los inversionistas obtener exposición a los movimientos del precio de los futuros del maíz, trigo, soya y azúcar. El fondo comenzó a cotizar en marzo de 2012 y sus activos netos rondan los 12.5 millones de dólares.
Actualmente, TAGS invierte en otros cuatro fondos en cantidades iguales. Son:
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Teucrium Corn Fund (NYSE:CORN) - con una subida del 9.1% hasta la fecha;
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Teucrium Soybean (NYSE:SOYB) - con una subida del 16.0% hasta la fecha;
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Teucrium Sugar (NYSE:CANE) - descenso del 3.0% a lo largo del año;
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Teucrium Wheat (NYSE:WEAT) - sube un 4.3% a lo largo del año.
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Las TAGS han ganado un 27.5% en las últimas 52 semanas y un 6.4% a lo largo del año. En otras palabras, 2021 ha sido un año excepcional para el ETF y 2022 también ha comenzado con una nota alta. Los lectores que estén interesados en los cereales podrían investigar más a fondo el fondo.
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