Aumentan las pérdidas en los mercados emergentes
ActivTrades | 05.09.2018 13:40
La crisis financiera en Argentina y Turquía, más la guerra comercial entre Estados Unidos y China han presionado a los mercados emergentes y sus divisas a la baja, borrando aproximadamente un billón de dólares en valor desde inicios de este año. En Asia, la bolsa de valores de Indonesia sufre su peor caída en cinco años y las acciones en Shanghái caen casi un 2%. En Suráfrica, el rand cae un 1,5% y llega a un mínimo de dos años. El peso mexicano que es la divisa de mercados emergentes que más se negocia en el mundo, completa tres sesiones consecutivas cayendo frente al dólar y llega al 19,68.
El peso argentino añade otro 3% a su caída después de que el gobierno solicitara un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Dada la situación en Argentina, existe la posibilidad de contagio en la región y eso mantiene al resto de las divisas latinoamericanas a la baja frente al dólar. Para este jueves se cumple el periodo de gracia que dio Estados Unidos antes de implementar otros 200.000 millones de dólares en nuevos aranceles a los productos chinos. Eso también ha contribuido a que aumente la aversión al riesgo en los mercados. Para hoy, el índice del MSCI de mercados emergentes cae por sexto día consecutivo y completa una pérdida de casi el 20% desde enero de este año.
Las economías de los países desarrollados han mostrado un mejor desempeño que los mercados emergentes últimamente, pero eso podría cambiar, aunque algunos analistas predicen que es más fácil que las economías desarrolladas se emparejen con los mercados emergentes a que los mercados emergentes alcancen a las economías desarrolladas en desempeño. Los mercados emergentes dependen demasiado de la inversión extranjera, pero dicha inversión se ve afectada cuando los tipos de interés en Estados Unidos suben, debido a que los capitales se inclinan por la rentabilidad que ofrecen los activos estadounidenses.
Durante el mes de julio, la inversión extranjera hacia los mercados emergentes fue de 14.000 millones de dólares, sin embargo para el mes pasado la inversión extranjera bajó a tan solo 2.200 millones de dólares. Suráfrica dijo ayer que su economía ha entrado en recesión durante el segundo trimestre de este año y en la India, la rupia cae a un nuevo mínimo histórico. En general, las acciones globales alrededor del mundo caen por cuarto día consecutivo.
Mercado de valores
En Europa los principales índices de bolsa se mantienen en territorio negativo, con excepción del FTSE MIB de Italia que sube un 0,60% al momento y llega a los 20.716 puntos. La principal subida en el FTSE MIB la registra BPER Banca con una ganancia de más del 7% al momento, mientras que todo el sector bancario italiano sube rápidamente. La subida del FTSE MIB de Italia coincide con una recuperación de la banca española, con las acciones de Banco de Sabadell (MC:SABE) ganando un 2,76% al momento, mientras que Bankia (MC:BKIA) sube un 2,02%. El Ibex mantiene una pérdida del 0,20% al momento y se ubica en los 9.357 puntos, pero en realidad ha recuperado más de la mitad del terreno perdido desde inicios de la sesión de hoy.
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El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,41% y llega a los 7.426 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,57% y se ubica en los 12.142 puntos. Los bancos alemanes también suben durante la sesión de hoy con las acciones del Commerzbank (DE:CBKG) subiendo un 4,15%. Sin embargo, la subida en la banca alemana no ha sido suficiente para mantener al Dax en territorio positivo. El Cac 40 de Francia cae un 1,05% y se ubica en los 5.286 puntos. El índice del Europe Stoxx 600 cae un 0,73% y se ubica en los 377 puntos.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer a la baja. Los mercados estadounidenses guardan precaución a medida que inician de nuevo las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. El Dow Jones cae un 0,05% y cierra en los 25.952 puntos. El S&P 500 cae un 0,17% y cierra en los 2,896 puntos. El Nasdaq cae un 0,23% y cierra en los 8.091 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street y el Dow Jones podría ajustar cuatro sesiones consecutivas a la baja.
Divisas
El EUR/USD ha intentado acelerar su impulso bajista desde ayer por debajo del 1,1600, pero los compradores entran rápidamente al mercado y empujan al precio de nuevo a la zona del 1,1600. En realidad, el EUR/USD podría salir en cualquier dirección desde el 1,1600. Hacia arriba, el 1,1700 podría actuar como resistencia, mientras que el 1,1500 podría actuar como soporte. El GBP/USD cae al 1,2800 en donde encuentra algo de soporte y es posible que intente rebotar al alza desde ahí. Hacia arriba, el EMA de 55 días en el 1,3000 podría actuar como resistencia para el GBP/USD y el mínimo que hizo en el 1,2660 podría actuar como soporte.
El dólar frente al peso mexicano podría seguir subiendo hacia el 20,00, pero de retroceder a la baja, el nivel del 19,37 que fue resistencia en el pasado podría cambiar de función a soporte. El peso colombiano cae un 1,35% frente al dólar y se mantiene por encima de los 3.000 pesos por dólar. El real brasilero cae un 0,03%, el sol peruano cae un 0,54% y el peso chileno cae un 1,20%. El índice del dólar en general se mantiene por encima del 95,00, pero se consolida durante la sesión de hoy alrededor del 95,35.
Bienes básicos
El petróleo WTI tuvo una sesión bastante volátil durante el día de ayer. A inicios de la sesión, el petróleo WTI subió hasta el 71,38 en medio de los preparativos para la llegada de un huracán al Golfo de México. El petróleo WTI rompe por encima del 70,00, pero al finalizar la sesión el precio regresa rápidamente por debajo de ese nivel a medida que el huracán baja de intensidad. El oro se mantiene por debajo del 1.200, pero no gana demasiado impulso bajista. El mínimo en el 1.160 sigue siendo el soporte más relevante para el oro que mantiene una tendencia bajista. La plata rompe el nivel del 14,31 y llega exactamente al nivel de número entero en el 14,00 en donde encuentra un buen soporte. El cobre agota su impulso bajista y se consolida alrededor del 261,15.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos la balanza comercial de Canadá y a las 14:00 GMT tenemos el comunicado sobre tipos de interés del Banco de Canadá. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto en el calendario económico, pero en la madrugada del jueves tenemos la balanza comercial de Australia.
¿Continuará subiendo el USD/MXN hasta el 20,00 o regresará a la zona del 19,37?
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