Con la subida de la plata, estos 2 ETF podrían aportar brillo a su cartera
Investing.com | 27.07.2020 14:57
(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el día 27 y traducido al castellano para esta edición)
Los precios de la plata y el oro se han mantenido en niveles históricos, alcanzando el metal precioso nuevos máximos históricos, situándose hoy justo por encima de 1.933 dólares. La plata sube por encima de 24 dólares por onza en el momento de redactar estas líneas.
La volatilidad del mercado a lo largo de 2020 ha situado el oro en el centro de todas las miradas por su estatus de refugio seguro, y la plata se ha unido a la carrera ascenderte, registrando máximos de siete años.
A continuación vamos a desglosar los factores clave que impulsan los precios de la plata, así como dos fondos negociados en bolsa (ETF) de plata que vale la pena considerar con el fin de aprovechar este repunte de los metales preciosos:
h2 Más allá de joyas y utensilios/h2El papel único que desempeña la plata en los mercados globales afecta a su dinámica de precios. Al igual que el oro, se considera un metal precioso y se utiliza como un medio de inversión en forma de lingotes, monedas, joyas o utensilios.
La combinación de la caída de los tipos de interés, el debilitamiento del dólar estadounidense, el aumento de los casos de COVID-19 y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China están contribuyendo a la gran demanda de metales preciosos.
Además, la plata presenta altos niveles de conductividad eléctrica y térmica, por lo que tiene un papel esencial en la producción industrial con más del 50% de la demanda anual derivada de aplicaciones industriales. En el caso del oro, la mayor parte de la demanda proviene de la fabricación de joyas o de la inversión, con sólo un 10%-15% dedicado al uso industrial. Como resultado, los movimientos de los precios de los dos metales varían mucho.
En el caso de la plata, el crecimiento económico puede influir fácilmente en los precios, aumentando su volatilidad.
h2 Por qué vigilar la relación oro-plata/h2Los mercados utilizan la relación oro-plata para calcular cuántas onzas de plata se necesitarían para comprar una onza de oro. Con el tiempo, los precios de ambos metales tienden a moverse en tándem. Sin embargo, la plata es a menudo más voluble, por lo que la relación oro-plata es inestable, cambiando drásticamente según el momento.
En el momento de redactar estas líneas, la relación se encuentra en 80,11, lo que teóricamente significa que se podría comprar 80,11 onzas de plata por una onza de oro.
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Históricamente, se ha mantenido alrededor de 60. Por ejemplo, en noviembre de 2008, el precio de la plata era de alrededor de 8,50 dólares y en marzo de 2011, había alcanzado casi 46,50 dólares. Entre ese período de tiempo, la relación oro-plata estaba más cerca de su media histórica.
En abril de 2020, la proporción coqueteaba con el nivel de 115, y desde entonces, Wall Street ha estado argumentando que la plata era bastante barata.
Muchos creen ahora que la relación eventualmente volverá a la media, hacia el nivel de 60. Tal movimiento requeriría que el precio de la plata subiera o el del oro disminuyera.
Aunque los precios de la plata podrían avanzar aún más a largo plazo, por ahora probablemente haya niveles elevados de volatilidad.
h2 Formas de invertir en plata/h2La plata física puede ser una buena opción para los inversores que buscan diversificar una cartera formada por acciones. En Estados Unidos, muchos traders online de monedas y lingotes venden plata en varias cantidades. En el Reino Unido, el Royal Mint Bullion ofrece la oportunidad de comprar y vender el metal físico.
También vale la pena considerar los ETF como el iShares Silver Trust (NYSE:SLV), que ofrecen exposición al movimiento diario del precio del lingote de plata. Su punto de referencia es el precio de la plata LBMA, ya que las operaciones mundiales de lingotes ocurren principalmente en la bolsa de Londres. El precio de cierre de SLV a 24 de julio fue de 21,21 dólares.
Por último, una marea ascendiente generalmente impulsa la mayoría de las acciones de un sector, por lo que si usted cree que el precio del metal puede subir más en los próximos meses, puede considerar comprar mineros de plata a través de un ETF. Aquí tenemos uno a considerar:
ETF Global X Silver Miners
- Precio actual: 46,91 dólares
- Rango de 52 semanas: 16-47,22 dólares
- Rendimiento del dividendo: 1,17%
Relación de gastos: 0,66% por año, o 66 dólares en una inversión de 10.000 dólares
El ETF Global X Silver Miners (NYSE:SIL) ofrece acceso a una amplia gama de empresas mineras de plata. Sigue el índice Solactive Global Silver Miners Total Return.
Las tres principales empresas del ETF son Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM), Polymetal International (LON:POLYP) y Pan American Silver (NASDAQ:PAAS), que representan alrededor del 45% del fondo.
SIL podría considerarse un juego apalancamiento en el precio de la plata. Cuando el precio del metal blanco sube, los márgenes de los mineros generalmente mejoran, y los beneficios aumentan.
Por lo tanto, los mineros tienden a superar la acción del precio del metal, tanto al alza como a la baja. Lo mismo ocurre con los mineros de oro. Los precios de las acciones mineras pueden cambiar de dirección a toda prisa.
En lo que va de año, SIL ha subido alrededor de un 41%. Una recogida de beneficios y una posible caída hacia el nivel de 40 dólares podrían ser inminentes.
(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).
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