Contracción en la economía alemana
ActivTrades | 14.11.2018 14:37
El índice del Europe Stoxx 600 cae un 0,55% al momento y se ubica en los 362 puntos, presionado por los débiles datos económicos de Alemania. El desplome en los precios del petróleo también presiona a la bolsa europea a la baja, debido a que eso afecta a las principales empresas petroleras de la región. Por otro lado, la libra regresa a la baja frente a sus principales contrapartes a medida que surgen dudas sobre la aprobación del acuerdo entre la primera ministra británica, Theresa May y la Unión Europea.
La economía alemana se contrae por primera vez desde el 2015. De hecho, se esperaba que el dato del PIB alemán mostrara una contracción del 0,1%, pero la lectura salió en -0,2%, peor de lo que se esperaba. El dato económico de Alemania confirma los temores sobre una contracción económica global. Los mercados asiáticos también estuvieron a la baja por las preocupaciones sobre el crecimiento económico. El Hang Seng de Hong Kong cae un 0,54% y cierra en los 25.654 puntos, mientras que en Shanghái las acciones cayeron un 0,85% para cerrar en los 2.632 puntos. Sin embargo, el Nikkei japonés logra subir un 0,16% y cierra en los 21.846 puntos.
El petróleo intenta recuperar parte de la caída, después de haber perdido un 7% durante la sesión de ayer. El aumento de producción por parte de Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia supera ampliamente la demanda global actual. Es por eso que el petróleo se mantiene débil y completa 12 sesiones consecutivas a la baja, algo que nunca había sucedido en su historia.
Cuando Estados Unidos anunció que iba a imponerle ciertas sanciones comerciales a Irán, Arabia Saudí aumentó su producción para compensar la posible falta de suministro de crudo. Al momento, Arabia Saudí está muy cerca de la capacidad de producción, pero debido a que Estados Unidos ha permitido a ciertos países continuar haciendo negocios con Irán, la sobreproducción de Arabia Saudí contribuye a la caída del precio del petróleo.
Por otro lado, el dólar se mantiene fuerte en medio del pesimismo de los inversores y operadores que están prefiriendo al billete verde como instrumento refugio. La subida del dólar presiona al oro a la baja, debido a la correlación inversa que hay entre esos dos instrumentos. El oro cae a la zona psicológica de los 1.200 dólares por onza, la cual a su vez es una zona de congestión con un rango entre el 1.216 y el 1.180. El índice del dólar llegó a un máximo de 16 meses en el 97,53, pero regresa a la zona del 97,00 en donde se podría consolidar.
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Mercado de valores
En Estados Unidos, los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer a la baja, aunque el Nasdaq cerró en el mismo cierre del lunes. El Dow Jones cae un 0,40% y cierra en los 25.286 puntos. El S&P 500 cae un 0,15% y cierra en los 2.722 puntos. El Nasdaq cierra en los 7.200 puntos sin variación. De continuar cayendo durante la sesión de hoy, el Dow estaría completando su racha perdedora más larga desde el 13 de agosto. Para hoy los futuros están algo mixtos. Los futuros del Dow suben un 0,08%, los del S&P 500 suben un 0,06%, pero los futuros del Nasdaq caen un 0,16%.
En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,21% y se ubica en los 7.068 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,07% y llega a los 11.464 puntos. En el Dax, la empresa que más ha caído es Wirecard (DE:WDIG) con una pérdida del 3,89%, seguida por Bayer (DE:BAYGN) que cae un 1,88%. La farmacéutica alemana, Bayer, está enfrentando un conjunto de demandas que heredó cuando compró a Monsanto (NYSE:MON), debido al uso y producción de glifosato, herbicida que supuestamente causa cáncer.
El Cac 40 de Francia cae un 0,19% y llega a los 5.092 puntos. En el Cac 40, las acciones de Valeo (PA:VLOF) regresan al alza y suben un 3,70%, pero el sector tecnológico francés se mantiene débil con una caída del 1,72% en las acciones de STMicroelectronics (PA:STM), mientras que las acciones de TechnipFMC caen un 1,57%.
El FTSE MIB de Italia cae un 0,77% y llega a los 19.078 puntos. En el FTSE MIB, el sector bancario continúa presionado a la baja a medida que el gobierno italiano no ha querido presentar el nuevo presupuesto fiscal a la Unión Europea con los límites de déficit establecidos por la Unión. Las acciones de Pirelli suben un 3,37% al momento, pero Mediaset (MC:TL5) cae un 8,34% y Telecom Italia (MI:TLIT) cae un 3,75%. El Ibex 35 de España cae un 0,22% y se ubica en los 9.125 puntos. En el Ibex 35, la acción que más ha caído es la de Acciona (MC:ANA) que pierde un 1,92%, seguida por ArcelorMittal (MC:MTS) que cae un 1,20%.
Divisas
El EUR/USD retrocedió al alza durante la sesión de ayer, pero al llegar a la zona del 1,1300, encuentra una resistencia en ese nivel y para hoy regresa a la baja. El EUR/USD ha estado algo volátil debido a la incertidumbre en Europa sobre el presupuesto fiscal italiano y señales de posible debilidad en la economía de la Eurozona. De continuar cayendo, el próximo soporte sería el 1,1200 y por encima del 1,1300, su próxima resistencia sería el 1,1400.
El GBP/USD sube por encima del EMA de 55 días y el 1,3000 cuando se supo que Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para la implementación del Brexit. Sin embargo, para hoy el optimismo se fue desvaneciendo y la paridad regresa a la baja hacia el 1,2900 debido a que dicho acuerdo debe ser aprobado primero por el parlamento británico, algo que podría ser bastante difícil de lograr para la primera ministra Theresa May en medio de un gobierno dividido.
El USD/JPY encuentra una buena resistencia en el 114,00 y completa cinco sesiones consecutivas sin poder romper ese nivel al alza. Sin embargo, entre más tiempo dure el USD/JPY estancado en el 114,00, más fuerte podría ser la ruptura, ya que la presión alcista se está acumulando en ese nivel. De llegar a romper por encima del 114,00, su próxima resistencia podría ser el pico de inicios de octubre en el 114,54. Por debajo del 114,00, su próximo soporte podría ser el 113,00.
Interesante posicionamiento del NZD/USD sobre el gráfico diario. La paridad llega al EMA de 200 días en el 0,6774 e intenta romper ese nivel al alza, pero al momento no ha podido confirmar dicha ruptura. El NZD/USD ya ha visitado dos veces el EMA de 200 días y de rebotar a la baja se estaría formando un patrón de doble techo. La línea de confirmación del posible doble techo se encuentra en el 0,6700. De romper por debajo del 0,6700, el NZD/USD podría caer al EMA de 55 días que se encuentra en el 0,6627. Por otro lado, de romper por encima del EMA de 200 días, la paridad podría encontrar una resistencia en el 0,6858.
¿Continuará subiendo el NZD/USD por encima del EMA de 200 días o rebotará de nuevo a la baja para formar un patrón de doble techo?
Próximos eventos
A las 13:30 GMT tenemos el dato de inflación de Estados Unidos y es posible que la caída del petróleo haya afectado a los precios del consumidor estadounidense. Si la inflación se muestra débil, entonces la Reserva Federal (Fed) podría cohibirse de aumentar de nuevo sus tipos de interés en el próximo mes. A las 23:00 GMT habla el señor Powell, presidente de la Fed. En la madrugada del jueves tenemos los datos de empleo de Australia.
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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