ETF sectoriales con exposición a industriales y tecnología de la información
Investing.com | 29.12.2021 10:20
(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 29 de diciembre de 2021 y traducido al castellano para esta edición)
En esta tercera parte de una serie de cuatro, analizamos cada uno de los 11 sectores del S&P 500 y los fondos cotizados en bolsa (ETF) que ofrecen exposición a cada segmento.
En el momento de redactar estas líneas, el S&P 500 se encuentra en máximos históricos, con una subida del 27,8% en lo que va de año. Sin embargo, no todos los sectores han reportado la misma rentabilidad.
En la primera parte de la serie, analizábamos los Servicios de Comunicación, los Productos de Primera Necesidad y el Consumo Discrecional. En la segunda, cubrimos los sectores Energético, Financiero y Sanitario.
Ahora, nos ocuparemos del sector Industrial y el de Tecnologías de la Información. Concluiremos la serie mañana, cuando hablemos de Materiales, Inmobiliaria y Servicios Públicos.
1. Industriales
El fondo Industrial Select Sector SPDR® (NYSE:XLI) ofrece exposición a empresas que fabrican, ensamblan o distribuyen bienes de capital. Los subsectores incluyen la industria aeroespacial y de defensa, la construcción, los equipos eléctricos, pruebas y medición, el transporte y la maquinaria industrial.
El XLI, que realiza un seguimiento de la evolución del índice Industrial Select Sector, cuenta con 72 participantes. El fondo se lanzó por primera vez en diciembre de 1998. Alrededor de una quinta parte de las empresas procede dl ámbito de la maquinaria, seguida de los sectores aeroespacial y de defensa (17,38%), los conglomerados industriales (12,82%), carreteras y ferrocarriles (11,65%) y transporte aéreo, de mercancías y logística (8,21%).
Los principales nombres de la lista son el grupo de transporte ferroviario Union Pacific (NYSE:UNP), el peso pesado del transporte y la logística United Parcel (NYSE:UPS) Service, la empresa de fabricación y tecnología Honeywell (NASDAQ:HON) International, los gigantes de la industria aeroespacial y de defensa Raytheon (NYSE:RTN) Technologies y Boeing (NYSE:BA) y el fabricante de equipos de construcción Caterpillar (NYSE:CAT). Los 10 principales valores del fondo acaparan el 40% de los activos del mismo.
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En 2021, el fondo ha reportado un beneficio de alrededor del 19,5%. Su rentabilidad por dividendos es del 1,2%. El XLI registró máximos históricos a mediados de noviembre. Los ratios PER y P/VC son de 22,62x y 5,03, respectivamente. Dada la importante subida del precio, un posible descenso hacia los 102 dólares o menos mejoraría el margen de seguridad.
McKinsey sugiere que las empresas de éxito del sector industrial suelen dar "tres pasos: aprovechar la tecnología para lograr un crecimiento rentable, instituir una mejor supervisión corporativa y construir una plataforma mediante fusiones y adquisiciones para impulsar la expansión".
Por lo tanto, los inversores interesados tendrían que investigar bien cada una de las empresas para ver si merecen estar en sus carteras a largo plazo. Como alternativa, los inversores podrían considerar la compra de un ETF. Cabe destacar otros dos fondos similares: el Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) y el iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).
2. Tecnología de la información
En el último año, el índice S&P 500 de Tecnología de la Información ha reportado un beneficio del 35,5%. Este sector clave incluye empresas de segmentos como el de software y servicios, semiconductores y equipos de semiconductores, así como hardware y equipos tecnológicos.
El auge de la digitalización durante la pandemia del COVID-19 ha supuesto un importante crecimiento para el sector. Como resultado, contamos con una amplia gama de ETF que podrían atraer a los inversores:
ETF iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX) – sube un 45,4% en lo que va de año;
ETF SPDR® S&P Semiconductor (NYSE:XSD) – sube un 44,0% en lo que va de año;
ETF iShares U.S. Technology (NYSE:IYW) – sube un 37,0% en lo que va de año;
Fondo Technology Select Sector SPDR® (NYSE:XLK) – sube un 35,6% en lo que va de año;
ETF Fidelity® MSCI Information Technology Index (NYSE:FTEC) – sube un 31,4% en lo que va de año
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) – sube un 31,2% en lo que va de año;
ETF Invesco S&P 500® Equal Weight Technology (NYSE:RYT) – sube un 29,0% en lo que va de año;
Fondo Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) – sube un 28,5% en lo que va de año;
ETF Defiance 5G Next (LON:NXT) Gen Connectivity (NYSE:FIVG) – sube un 26,0% en lo que va de año;
ETF First Trust Cloud Computing (NASDAQ:SKYY) – sube un 11,2% en lo que va de año;
ETF SPDR® S&P Software & Services (NYSE:XSW) – sube un 9,3% en lo que va de año;
ETF Invesco NASDAQ Next Gen 100 (NASDAQ:QQQJ) – sube un 9,2% en lo que va de año.
Tal y como destacan los datos anteriores, los semiconductores han sido los favoritos de Wall Street. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, "las ventas mundiales de semiconductores ascendían a 48.800 millones de dólares en octubre de 2021, un aumento del 24,0% desde octubre de 2020." En 2022, se prevé que las ventas mundiales anuales crezcan casi un 9%.
Por tanto, es probable que el nuevo año traiga consigo máximos históricos para muchas empresas de chips. A lo largo del año, trataremos también una serie de fondos tecnológicos de alto crecimiento en otros subsectores.
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