Excelente semana para los mercados asiáticos

Los mercados de acciones asiáticos cierran mixtos en el día de hoy, pero han completado su mejor semana desde julio del año pasado. El índice del MSCI de acciones asiáticas con excepción de Japón ha subido un 0,3% y cierra la semana con una ganancia de 3,5%, el cual ha sido su mejor desempeño semanal desde la semana del 15 de julio.

Las acciones en China han caído un 0,6% durante la sesión de hoy a medida que los inversores y operadores esperan que salga más evidencia sobre la recuperación de la economía china, pero sus principales índices de bolsa cierran la semana con una ganancia del 1%.

El índice del Hang Seng de Hong Kong ha llegado a su máximo más alto desde agosto del 2015 y aunque durante la sesión de hoy solo tuvo una leve subida, la semana la cierra con una ganancia del 3,2%, siendo su mejor desempeño semanal desde septiembre pasado. El único de los principales índices asiáticos que estuvo a la baja para esta semana fue el Nikkei japonés, el cual cae un 0,45% para el día de hoy y cierra la semana con una pérdida del 0,4%.

El tema de mayor importancia para los mercados globales durante esta semana ha sido el nuevo ciclo de ajustes en políticas monetarias y la implementación de tipos de interés más altos. La Reserva Federal ha subido sus tipos de interés y según los comentarios del Banco de Inglaterra, es posible que el banco central británico también lo haga al medio plazo, es por eso que hemos visto una buena recuperación en la libra desde mediados de esta semana.

Durante las próximas 24 horas se llevará a cabo la reunión del Grupo de 20 líderes financieros en Alemania donde se abordaran temas como el proteccionismo, tipos de cambio y reformas económicas para aumentar el crecimiento económico global. El índice del MSCI de acciones globales se aferra al máximo histórico que alcanzó durante la sesión de ayer y se aproxima a cerrar la semana con una ganancia del 1%.

En Europa los principales índices de bolsa amanecieron algo mixtos. El FTSE 100 de Reino Unido se mantiene con poca variación, aunque se queda muy cerca de los máximos históricos alcanzados para el día de ayer. Hasta el momento, el FTSE100 tan solo retrocede un 0,02% y se ubica en los 7.413 puntos. Semanalmente el FTSE 100 sube un 1%. El Dax de Alemania cae un 0,15% hasta el momento y se ubica en los 12.064 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,23% y se mantiene en los 5.024 puntos.

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El Ibex 35 de España sube un 0,43% y se ubica en los 10.211 puntos. En general los índices europeos han sido beneficiados por las elecciones holandesas donde el candidato de extrema derecha, Geert Wilder no logró ganar la mayoría de votos. Wilder es conocido por sus propuestas populistas anti-inmigración y por querer separar a Holanda de la Unión Europea. La derrota de Wilder le ha brindado algo de alivio a los mercados europeos, debido a que se espera que posiblemente la candidata francesa, Marine Le Pen de extrema derecha, tampoco llegué a ganar las elecciones en Francia.

En Estados Unidos el índice del Dow Jones cerró para el día de ayer con un 0,07% a la baja y se mantuvo en los 20.934 puntos. El S&P500 cae un 0,16% y cierra en los 2381 puntos. El Nasdaq sube tan solo un 0,01% y cierra en los 5.900 puntos. Para hoy los mercados de futuros están apuntando a una posible apertura mixta sin mucha variación en Wall Street.

El índice del dólar continúa con un fuerte retroceso bajista que lo ha llevado de nuevo hasta la zona del 100,00 donde se detiene momentáneamente. El dólar irónicamente ha sido lastrado por la decisión de la Fed del miércoles, donde a pesar de que el banco central estadounidense ha subido sus tipos de interés, se ha quedado corto en su evaluación del crecimiento económico y solo ha pronosticado tres aumentos más de los tipos de interés para este año, cuando el mercado estaba esperando posiblemente cuatro aumentos.

El euro frente al dólar continúa con una buena tendencia alcista y se aproxima a su máximo de hace seis semanas, pero primero debería romper por encima de su media móvil exponencial de 200 días, la cual se encuentra alrededor del 1,0800. La libra frente al dólar mantiene un buen impulso alcista después de que el Banco de Inglaterra mantuviera sus tipos de interés en los niveles actuales y llega al nivel de número redondo del 1,2400 en donde intenta detenerse en el momento.

El petróleo WTI se queda estancado alrededor de su media móvil exponencial de 200 días en el 49,38, después de haber rebotado a la baja desde la zona del 50,00. La OPEP ha dicho que podría extender su recorte de producción, pero el petróleo necesita de algo más significativo para poder meterse de nuevo por encima del 50,00, debido a que en Estados Unidos la producción de crudo se mantiene al alza. El oro después de haber retrocedido al alza hacia su media móvil exponencial de 200 días en el 1.230, se queda en esa zona sin mucho movimiento.

Para que el oro regrese con su tendencia alcista, debería romper esa media móvil al alza, de lo contrario podría rebotar hacia abajo y regresar a la zona del 1.200. El cobre se mantiene estable alrededor del 268,35 y la plata también encuentra una buena zona de resistencia en su media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 17,40.

A las 12:30 GMT tenemos el dato de ventas del sector manufacturero de Canadá. A las 13:15 GMT tenemos el dato de tasa de uso de capacidad de Estados Unidos junto con el dato de producción industrial. El evento de mayor relevancia para hoy es el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a las 14:00 GMT y para el fin de semana los mercados van a estar atentos a la reunión del Grupo de 20.

¿Llegará el índice del dólar a romper por debajo del 100,00 para ir a visitar la zona del 99,00 donde se encuentra su EMA de 200 días (línea azul) o rebotará al alza? Esperemos a ver cómo reacciona el billete verde a los datos fundamentales estadounidenses para el día de hoy.