Inversión en crisis: Estrategias para activos en dificultades
Daniel Quintero CFA CMT | 12.12.2023 17:05
La inversión en activos en dificultades puede implementarse a través de diversas estrategias, dependiendo del perfil del inversor y del tipo de activo en cuestión. Aquí algunos ejemplos y estrategias comunes:
1. Compra de Deuda en Dificultades: Los inversores pueden comprar deuda de empresas en problemas a un precio inferior a su valor nominal. Si la empresa se recupera, la deuda puede valer más o ser reestructurada en términos más favorables.
2. Adquisición de Activos en Subasta: En ocasiones, los activos de empresas en bancarrota se venden en subastas. Los inversores pueden adquirir estos activos, como propiedades inmobiliarias o equipos, a precios bajos y venderlos cuando el mercado mejore.
3. Participación en Reestructuraciones: Los inversores pueden participar activamente en la reestructuración de una empresa en dificultades, a menudo convirtiendo deuda en capital, lo que les otorga una participación en la empresa.
4. Inversiones en Capital de Riesgo: Esto implica comprar acciones de una empresa en dificultades con la esperanza de que su valor aumente tras una reestructuración exitosa.
Ejemplos de inversión en activos en dificultades:
Turnaround de General Motors (NYSE:GM): Tras la crisis financiera de 2008, General Motors se declaró en bancarrota. Los inversores que adquirieron acciones durante su reestructuración vieron un aumento significativo en el valor de estas acciones cuando la compañía se recuperó.
Rescate de American Airlines (NASDAQ:AAL): American Airlines se declaró en bancarrota en 2011. Los inversores que apostaron por la compañía durante su reestructuración se beneficiaron cuando la empresa se fusionó con US Airways y sus acciones se revalorizaron.
Estos ejemplos ilustran cómo los inversores pueden beneficiarse significativamente de la inversión en activos en dificultades, pero también destacan la necesidad de un análisis exhaustivo y una comprensión profunda de las dinámicas del mercado y la gestión empresarial. Esta estrategia no es adecuada para todos los inversores, dado el alto nivel de riesgo y la necesidad de experiencia en la evaluación y gestión de empresas en crisis.
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Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
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