La aversión al riesgo regresa con fuerza a los mercados
ActivTrades | 31.08.2018 13:31
Los mercados de acciones globales retroceden parte del terreno ganado durante esta semana para el día de hoy después de que Trump anunciara nuevos aranceles a productos chinos, lo que ocasiona un aumento de la aversión al riesgo en los mercados. Prácticamente todos los índices principales en Asia y Europa se mantienen en territorio negativo, mientras que en Estados Unidos la bolsa no pudo continuar con su tendencia alcista durante la sesión de ayer y también retrocede a la baja. Las discusiones entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre los aranceles a los coches ocasionan que el sector automotriz caiga un 1,5%.
Pese a que la implementación de nuevos aranceles por parte de Trump no es nada nuevo, de hecho ya se sabía de antemano que la próxima semana se cumple el plazo para que Estados Unidos aplique otros 200.000 millones de dólares en aranceles a los productos chinos, los mercados reaccionan negativamente debido a la posibilidad de que la situación empeore. Aparte de que Trump ha advertido de nuevos aranceles, también ha dicho que está dispuesto a retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio si dicha institución “no se pone en orden”, según las palabras de Trump.
La guerra comercial empieza a tener efectos negativos a medio plazo en los mercados globales. El índice del MSCI de acciones asiáticas con excepción de Japón cierra el mes de agosto con una pérdida del 1,5%. Para hoy, el índice del MSCI de acciones globales cae un 0,1%. Las acciones europeas caen por segundo día consecutivo, al momento el índice del Europe Stoxx 600 pierde un 0,74%. En China, las acciones de la bolsa de Shanghái llegan cerca de un mínimo de dos años que visitó a inicios de este mes. Sin embargo, la actividad manufacturera en China se mantiene estable, el índice del PMI manufacturero sube inesperadamente este mes tras dos meses consecutivos cayendo.
La aversión al riesgo golpea duro a las divisas de mercados emergentes. El peso argentino se desploma y pierde un 10% durante la sesión de ayer, llegando a ser la divisa con peor desempeño durante este año después del bolívar venezolano. La caída del peso argentino contagia al real brasilero que llega cerca de su mínimo histórico frente al dólar, alcanzado en septiembre del 2015. El peso mexicano cae un 0,16% frente al dólar, el peso chileno cae un 1,81% y el peso colombiano cae un 1,12%.
Mercado de valores
El índice del Europe Stoxx 600 cae un 2% durante este mes y completa su peor desempeño mensual desde marzo. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,49% y llega a los 7.479 puntos, mientras completa tres días consecutivos a la baja. El Dax de Alemania cae un 0,87% y se ubica en los 12.386 puntos. Para este mes, el Dax cae un 3%. El Cac 40 de Francia cae un 1,16% y se ubica en los 5.414 puntos, mientras se prepara para cerrar el mes con una pérdida del 0,6%. El FTSE MIB de Italia cae un 0,71% y llega a los 20.353 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,83% y llega a los 9.391 puntos. Las acciones de DIA (MC:DIDA) continúan cayendo y para hoy son las que más han presionado al Ibex 35 a la baja con una pérdida del 3,35%.
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En Estados Unidos, los principales índices de bolsa terminaron con una racha ganadora de cuatro días consecutivos al alza. Durante esas cuatro sesiones, el S&P 500 y el Nasdaq rompieron máximos históricos en cada sesión. El Dow Jones cae un 0,53% y cierra en los 25.986 puntos. Para el mes de agosto, el Dow sube un 2,3%. El S&P 500 cae un 0,44% y cierra en los 2.901 puntos, mientras que se prepara para cerrar el mes con una ganancia del 3%. El Nasdaq cae un 0,26% y cierra en los 8.088 puntos. Durante este mes el Nasdaq ha subido un 5,4%.
Divisas
Durante toda esta semana el índice del dólar estuvo oscilando alrededor de su media móvil exponencial de 55 días sin tomar una dirección clara en la zona del 94,61. Hacia arriba, el nivel del 95,00 sigue siendo su resistencia más cercana y hacia abajo el 94,00 podría actuar como soporte. El EUR/USD tampoco tuvo demasiada variación durante esta semana y se mantiene consolidado justo por debajo del 1,1700. El EUR/USD tiene una buena zona de resistencia en el 1,1800 por donde se encuentra el EMA de 200 días. Hacia abajo, el 1,1600 junto con el EMA de 55 días podría actuar como soporte en el EUR/USD.
El GBP/USD encuentra una buena resistencia en su EMA de 55 días, alrededor del 1,3000. Es posible que el GBP/USD rebote a la baja desde los niveles actuales, pero de continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser la zona del 1,3322 que es donde coinciden el EMA de 200 días y 55 semanas. La aversión al riesgo apoya al yen y el USD/JPY cae por debajo del 111,00 para llegar al 110,78. El EUR/JPY cae hacia la zona del 129,00 que podría actuar como soporte y el GBP/JPY cae al 144,00 que también podría actuar como soporte en la paridad debido a que es un nivel de número entero.
Bienes básicos
El sector de bienes básicos cae un 0,39% en medio de los conflictos comerciales globales. El petróleo WTI encuentra una buena resistencia en el 70,00, nivel que ya ha detenido al precio en el pasado reciente. Por encima del 70,00 no hay más resistencias importantes en el petróleo WTI hasta el pico en el 75,00. El oro estuvo toda esta semana consolidado con un buen soporte en los 1.200 dólares por onza. La tendencia bajista se mantiene en el oro, pero de continuar retrocediendo al alza, el metal precioso podría visitar el EMA de 55 días alrededor del 1.227. La plata estuvo toda la segunda mitad del mes de agosto consolidada alrededor del 14,63 sin una dirección clara. El cobre encuentra un buen soporte en el 270,00 pero mantiene una tendencia bajista a medio plazo.
Próximos eventos
A las 13:45 GMT tenemos el PMI de Chicago, seguido por el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a las 14:00 GMT. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico y es posible que la sesión de hoy no tenga muchos movimientos debido a que el lunes es día festivo en Estados Unidos y normalmente los operadores se van más temprano a casa.
¿En qué dirección ira a salir el índice del dólar desde la actual consolidación? ¿Romperá el índice del dólar por encima del 95,00 o por debajo del 94,00?
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