La banca y el sector automoción, de nuevo bajo presión
ActivTrades | 17.01.2019 13:10
Los principales índices de bolsa europeos iniciaron la sesión de hoy en territorio negativo después de que el banco francés, Société Générale (PA:SOGN) reportara una caída del 20% de sus ingresos para el cuarto trimestre y posiblemente una disminución del 10% para todo el 2018. Los decepcionantes datos de Société Générale contagian de pesimismo al sector bancario europeo; todo lo contrario de lo que sucedió en Estados Unidos donde los alentadores datos de Bank of America (NYSE:BAC) y Goldman Sachs (NYSE:GS) apoyaron a la banca y a los principales índices de bolsa que llegaron a máximos de un mes.
Por otro lado, la bolsa europea también ha estado bajo presión después de que salieron ciertos rumores sobre la posibilidad de que Donald Trump aumente los aranceles de los coches europeos para tener ventaja sobre el sector agrícola. Trump quiere que la Unión Europea importe más productos agrícolas de Estados Unidos y es posible que use los aranceles a los coches como ficha de negociación. El sector automotriz en general cae un 1,5% y las acciones de Volkswagen (DE:VOWG_p) pierden un 2%.
Como si fuera poco, el sector tecnológico también está a la baja después de que la empresa, Taiwan Semiconductor proyectara su caída de ingresos más grave de los últimos diez años. Taiwan Semiconductor es uno de los fabricantes de microprocesadores más grande del mundo y su noticia contagia de pesimismo a todo el sector debido a que los demás fabricantes de microprocesadores también podrían empezar a sentir los efectos negativos de la guerra comercial. El optimismo en los mercados aumentó después de que salieran ciertos rumores sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
Sin embargo, no hemos tenido ningún reporte concreto y claro de lo que se ha avanzado en las negociaciones entre Estados Unidos y China y eso mantiene a los mercados preocupados por las consecuencias que están teniendo los aranceles por parte y parte. Los mercados asiáticos también se mantienen a la baja después de la caída del 0,55% de las acciones chinas. Incluso las empresas chinas están empezando a reportar resultados empresariales por debajo de lo esperado, a medida que la economía se desacelera en medio de la guerra comercial.
Mercado de valores
El índice del Europe Stoxx 600 cae un 0,17% al momento para ubicarse en los 350 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,40% y se ubica en los 6.835 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,31% y se ubica en los 10.897 puntos. En el Dax, las empresas que más han caído son Infineon (DE:IFXGn) Technologies con una pérdida del 2,26% y el Deutsche Bank (DE:DBKGn) que cae un 2,18%. El Cac 40 de Francia cae un 0,36% y llega a los 4.793 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,09% y se ubica en los 19.458 puntos. El Ibex 35 de España se mantiene oscilando alrededor del cierre de ayer en los 8.913 puntos sin mucha variación.
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En Estados Unidos, los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer en máximos de un mes, pero para hoy los futuros están señalando una posible apertura bajista en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,59% y cierra en los 24.207 puntos. La empresa que más subió en el Dow Jones fue Goldman Sachs con una ganancia del 9,54%. El S&P 500 sube un 0,22% y cierra en los 2.616 puntos. En el S&P 500, Goldman Sachs también ocupó el primer lugar, pero las acciones de Ford (NYSE:F) cayeron un 6,22%. El Nasdaq sube un 0,15% y cierra en los 7.034 puntos.
Divisas
El EUR/USD intenta regresar al alza por encima del 1,1400, pero en realidad no ha mostrado demasiada volatilidad para hoy. El EUR/USD podría mantenerse estancado alrededor del 1,1400 hasta que no haya un pronunciamiento ya sea de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos o del Banco Central Europeo. Por otro lado, la libra frente al dólar ha mostrado algo de volatilidad debido a los acontecimientos alrededor del Brexit, pero también se mantiene estancada en la zona del 1,2900 de donde podría salir en cualquier dirección. El índice del dólar se acercó a la zona del EMA de 55 días que se encuentra justo por debajo del 96,00, pero retrocede de nuevo a la baja hacia el 95,68.
El USD/JPY intenta romper por encima del 109,00 y salir de la actual consolidación, pero no logra confirmar dicha ruptura para regresar de nuevo a la zona de congestión entre el 109,00 y el 108,00. El EUR/JPY también se consolida alrededor del 124,00 sin tomar una dirección clara. La zona del 125,00 sigue siendo la resistencia más relevante para el EUR/JPY, mientras que el 122,00 podría actuar como soporte. El GBP/JPY mantiene un leve retroceso alcista y se mantiene por encima del 140,00. Sin embargo, el 141,00 junto con el EMA de 55 días podría actuar como resistencia en el GBP/JPY.
Bienes básicos
El petróleo WTI forma una especie de banderín sobre el gráfico diario, justo por debajo del EMA de 55 días en la zona del 53,00. Desde la zona actual, el precio del petróleo WTI podría salir en cualquier dirección, pero la tendencia a medio plazo se mantiene bajista. Por lo tanto, es posible que el commodity regrese a la baja, pero tendría que romper por debajo del 49,00 para intentar ir a visitar el mínimo en la zona del 42,00. La consolidación en el oro continúa y cumple diez días en la zona del 1.288 donde se encuentra el 61,8% retroceso Fibonacci. Los mínimos de las velas diarias vienen siendo más altos que los anteriores y eso es indicación de que posiblemente la presión se esté acumulando al alza. Sin embargo, un poco más arriba, el 1.300 podría actuar como resistencia para el oro.
Próximos eventos
A las 13:30 GMT tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. A las 15:45 GMT habla el señor Quarles, miembro del comité de la Fed. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero los mercados siguen muy atentos a la temporada de reporte de beneficios empresariales.
¿Llegará a romper el GBP/USD por encima del 1,2900 para ir a visitar la zona del EMA de 200 días en el 1,3000?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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