Las 10 mejores opciones para capear la volatilidad de la Fed según InvestingPro+
Jesse Cohen | 03.05.2023 10:00
- Todo apunta a que la Reserva Federal subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos esta semana.
- En este análisis, destacaré 10 acciones que, según InvestingPro+ , están bien situadas para sortear las nuevas turbulencias de los próximos meses.
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- Pfizer (NYSE:PFE) (Incremento del valor razonable: +37,8%)
- Albemarle (Incremento del valor razonable: +36,7%)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (Incremento del valor razonable: +32,9%)
- ConocoPhillips (NYSE:COP) (Incremento del valor razonable: +29,4%)
- D.R. Horton (NYSE:DHI) (Incremento del valor razonable: +26,4%)
- Adobe (NASDAQ:ADBE) (Incremento del valor razonable: +25,2%)
- Regeneron (Incremento del valor razonable: +21,4%)
- Chevron (NYSE:CVX) (Incremento del valor razonable: +19,6%)
- Pioneer (TYO:6773) Natural Resources (Incremento del valor razonable: +19,1%)
- Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) (Incremento del valor razonable: +19,0%)
En lo que se espera que sea una de las decisiones de política monetaria más importantes de la historia reciente de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos está casi seguro de seguir adelante con su décima subida consecutiva de tipos al término de la reunión de este miércoles.
Los mercados financieros creen que hay un 93,2% de probabilidades de una subida de tipos de 25 puntos básicos, según la Herramienta de Seguimiento de los Tipos de la Fed de Investing.com.
Si la Fed lleva a cabo una subida de tipos de un cuarto de punto porcentual, situará el objetivo de referencia de los fondos federales entre el 5,00% y el 5,25%.
Fuente: Investing.com
Más allá de la esperada subida de tipos, la atención se dirigirá al presidente de la Fed, Jerome Powell, mientras el banco central se plantea si pausar su ciclo de subidas de tipos que dura ya un año en respuesta a las crecientes señales de tensión en el sector bancario estadounidense y a los temores sobre una inminente recesión económica.
En contra de la opinión popular, no creo que la Fed esté lista para poner fin a su campaña de ajustes de política monetaria. En su lugar, Powell optará por mantener viva la posibilidad de una subida más en junio, ya que la inflación se mantiene muy por encima de los estándares históricos.
Por ello, creo que los tipos de interés oficiales tendrán que subir otro medio punto porcentual, hasta situarse entre el 5,50% y el 5,75%, antes de que la Reserva Federal contemple la idea de una pausa o un giro en su batalla por restablecer la estabilidad de precios.
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Teniendo esto en cuenta, he utilizado el filtro de valores de InvestingPro+ para identificar las 10 empresas mejor situadas para capear las turbulencias que pueda provocar la Fed de cara a las próximas semanas y meses.
Las 10 mejores opciones bursátiles según InvestingPro+
Utilizando el filtro de valores de InvestingPro+ , he aplicado un enfoque metódico para filtrar las más de 7.500 acciones que cotizan en las bolsas de Estados Unidos para confeccionar una pequeña lista de empresas bien establecidas que se espera proporcionen a los inversores una rentabilidad sólida, independientemente de las condiciones económicas.
Fuente: InvestingPro+
Me he centrado en empresas con una rentabilidad sólida, flujos de caja saneados, fuertes perspectivas de crecimiento y valoraciones atractivas.
En primer lugar, busqué nombres con un rendimiento del capital invertido (ROIC) igual o superior al 15%, que es una ratio de eficiencia del capital utilizado para medir la capacidad de una empresa de crear valor para todas sus partes interesadas. Básicamente, da una idea de lo bien que una empresa utiliza su capital para generar beneficios.
A continuación, reduje la búsqueda a las empresas con un crecimiento medio anual de al menos el 15% en beneficios, ventas y margen de beneficio bruto durante los últimos cinco años.
Por último, filtré los nombres con un "valor razonable" de InvestingPro+ superior o igual al 15%. La estimación del valor razonable se determina de acuerdo con varios modelos de valoración, incluidas las ratios precio-beneficio, las ratios precio-ventas y las ratios precio/valor contable.
Y los nombres con una capitalización de mercado igual o superior a 20.000 millones de dólares entraron en mi lista de seguimiento. Una vez aplicados los criterios, me quedé con un total de 14 empresas.
No es de extrañar que las 14 acciones de la lista disfruten actualmente de una puntuación de salud financiera de más de 2,75 en InvestingPro+ . Durante los últimos siete años, las empresas con puntuaciones superiores a 2,75 han superado el rendimiento del mercado en general por un amplio margen, remontándose a 2016.
De entre todos ellos, éstos son los 10 nombres más prometedores que se espera proporcionen la mayor rentabilidad en los próximos meses según los modelos de InvestingPro+ .
En mi opinión, todas las empresas mencionadas ofrecen un mayor recorrido alcista y tienen mucho margen para hacer crecer sus respectivos negocios, lo que las convierte en sólidas inversiones a largo plazo.
Fuente: InvestingPro
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Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en corto en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del ETF ProSharesShort S&P 500 (SH) y el ETF ProShares Short QQQ (PSQ). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este análisis son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
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