Los ETF apalancados más populares sobre el Nasdaq
Emili Tena | 07.06.2023 10:08
Estimado lector,
Soy un gran defensor de la inversión apalancada. Mi filosofía es que el apalancamiento por sí mismo no es bueno ni malo, sino que es una herramienta que nos ofrecen los mercados financieros como cualquiera otra que no sea apalancada.
El apalancamiento en manos de personas inexpertas o el apalancamiento en manos de inversores sin una estrategia previamente definida o inclusive el apalancamiento en manos de personas que son incapaces de gestionar correctamente el riesgo es malo.
En cambio, el apalancamiento en manos de personas que son expertas, en manos de inversores con estrategias previamente definidas, en manos de inversores que gestionan el riesgo y gestionan correctamente sus emociones, es bueno.
Dicho lo anterior, casi todos los emisores de ETF del mundo disponen en su cartera de este tipo de fondos cotizados con apalancamiento que se complementan también con apalancados inversos. Vamos a mostrar tres que replican al Nasdaq y que gozan de mayor popularidad.
Leverage Shares 5X Long US Tech 100 ETP
Este es un ETF de reciente creación. La gestora ( Leverage Shares ) lo comercializa desde el 12 de diciembre del 2021 y su característica principal es que es el único fondo cotizado del mundo que multiplica por cinco los movimientos de su subyacente. Está referenciado en USD y no cubre riesgo divisa. La volatilidad es extremadamente alta con una ratio de 143.18 y su nivel de riesgo es de 7 sobre 7. En 2021 obtuvo una rentabilidad del +16% , en el 2022 un -93% y este 2023 lleva un +217%. No reparte dividendos y su ISIN es el XS2399364152.
Proshares UltraPro QQQ ( TQQQ)
Este ETF replica por tres el movimientos del Nasdaq. Es el ETF apalancado X3 más antiguo que existe. Es gestionado por Michael Neeles des del 1 de octubre del 2013, aunque la comercialización empezó en febrero del 2010 a un precio de salida de 0.40$ aproximadamente. Hoy cotiza entorno a los 37$ con lo cual es una revalorización total de +8860%. También está referenciado en dólares y no cubre divisa. La R2 es de 86.22 y el riesgo de este producto financiero está catalogado de 7 sobre 7. En 2021 obtuvo una rentabilidad del +96.88%, en 2022 un -77.71% y este 2023 lleva un +118.8%. No reparte dividendos tampoco. Sus gastos de gestión son del 0.75% y su ISIN es el US74397X8314.
Una característica adicional de este ETF es que tiene su correspondiente ETF apalancado inverso, el Proshares UltraShort (SQQQ).
Lyxor UCITS Nasdaq 100 Daily Leverage ( LQQ )
Este ETF de replicación sintética multiplica por 2 el movimiento diario del Nasdaq. Ha sido comercializado por la anterior gestora Lyxor (actualmente Amundi ) desde 2006. Lo gestiona Sebastien Foy des del 19 de abril de 2018. Está referenciado en euros. En todos sus años de vida solo ha cerrado en negativo tres ejercicios. El 2008 con -66.86%, el 2018 con -3.57% y el 2022 con -59.20%. La volatilidad de este activo medida a 5 años vista es del 43.41%. Su comisión de gestión es del 0.60%, que se sitúa en la media del sector para este tipo de productos indexados. En Julio del 2006 salió cotizando a 15.5€ a ahora cotiza a 670€ con lo cual se ha multiplicado X43 la inversión inicial. Es un ETF que tampoco reparte dividendos. Su ISIN es el FR0010342592.
Así pues, dispone a su alcance de estos vehículos de inversión para sacar un mayor rendimiento a su capital.
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