Qué esperar esta semana en Wall Street, petróleo, dólar y oro
Investing.com | 22.10.2018 11:30
- La mayoría de los índices estadounidenses cerraron la semana a la baja
- Los informes de resultados superan expectativas presionados por los peores datos de ventas desde 2015
- ¿Está la crisis créditicia creando una crisis financiera y perjudicando al dólar?
La mayoría de las acciones e índices de Estados Unidos incluyendo el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Russell 2000, cerraron a la baja el viernes, pues los sólidos resultados de las empresas se han visto muy presionados por los débiles datos del sector inmobiliario después de que la venta de vivienda construida decepcionara tremendamente, descendiendo un 3,4% en agosto hasta registrar su cota más baja desde noviembre de 2015. Otro factor psicológico conductor de la volatilidad fue el 31º aniversario del 'Lunes Negro' cuando, el lunes 19 de octubre de 1987, se desplomaron los mercados de valores mundiales.
Mientras que los analistas continúan debatiendo sobre si la actual venta masiva es el comienzo de una corrección más profunda o simplemente una oportunidad de compra, para muchos traders e inversores experimentados, un nubarrón se cierne sobre el mes de octubre. Durante el colapso de 1987, el Dow perdió 508 puntos en solo un día, convirtiéndose en una de las peores actuaciones intradía de la historia del mercado de valores.
h2 Caen los índices pero brillan los sectores defensivos/h2Las acciones subieron inicialmente el viernes, pues los primeros informes de resultados superaron las estimaciones. PayPal (NASDAQ:PYPL) ha subido un 9,4% después de que la compañía superara expectativas tanto en ingresos como en beneficio e impulsaron sus previsiones. Proctor & Gamble (NYSE:PG) se disparó un 8,8% gracias a las mejores cifras de ventas trimestrales desde 2013. American Express (NYSE:AXP) subió un 3,8% tras superar las expectativas y revisar al alza sus previsiones.
Algunas empresas, sin embargo, han visto eclipsadas sus ganancias. eBay (NASDAQ:EBAY) descendió un 8,9% hasta su cota más baja desde diciembre de 2016 después de que Stifel Nicolaus degradara sus acciones de compra a mantenimiento. DowDuPont (NYSE:DWDP) se desplomó un 1,9% después de la empresa recortara el valor de los activos de su negocio agrícola en 4.600 millones de dólares. American International Group (NYSE:AIG) cayó un 2,9% tras anunciar la probabilidad de unas catastróficas pérdidas postrimestrales de hasta 1.700 millones de dólares a causa de varios desastres naturales como el Huracán Florence de Estados Unidos y los tifones Jebi y Trami de Asia.
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En general, el índice S&P 500 ha descendido ligeramente para cerrar la semana con pérdidas de un 0,04%. Sin embargo, ha sido la tercera semana consecutiva a la baja del índice de referencia. Sin embargo, se vio respaldado por segunda jornada consecutiva por el DMA 200, así como el punto inferior de una bandera ascendente bajista que aún se está formando, justo por encima de la línea de tendencia alcista desde el mínimo de febrero de 2016.
En los sectores defensivos, los productos de primera necesidad (+2,28 el viernes y +4,41% en términos semanales) y los servicios públicos (+1,56% el viernes y +3,06 en términos semanales) superaron expectativas, mientras que en los sectores de riesgo, el consumo discrecional (-0,98% el viernes y 1,97% en términos semanales) se pusieron a la cabeza de las pérdidas, enfatizando la actitud de aversión al riesgo que los inversores han adoptado.
El NASDAQ descendió un 0,48%, frenando una racha de tres días a la baja, así como de tres semanas, perdiendo un 1,29% de su valor en términos semanales. Tras cruzar de nuevo por encima del DMA 200 durante el repunte del viernes, luego volvió a bajar, y cerró a la baja de cara al fin de semana.
El Russell 2000 no ha ofrecido una gran actuación, descendiendo un 1,08%. En términos semanales ha registrado pérdidas de un 0,59%.
El Dow Jones de Industriales fue el único índice que cerró en verde el viernes, con un avance del 0,26%. En términos semanales subió un 0,41%, superando a sus homólogos de Estados Unidos y poniendo fin a tres días de descenso. Sin embargo, encontró resistencia en el DMA 100.
La venta masiva todavía está probando la actual tendencia alcista. Todo se reduce a los robustos datos económicos y el crecimiento de las ganancias por un lado, frente a los riesgos geopolíticos por otro lado. Los traders conservadoras deberían esperar a la confirmación de la integridad de la tendencia, aunque los traders más agresivos podrían ver esta venta masiva como una oportunidad de compra excepcional, con un riesgo relativamente mínimo (cuando se colocan cerca de órdenes de minimización de pérdidas), pues han recibido los más bajos precios en relación con la tendencia alcista desde marzo.
En los mercados de divisas, el dólar subió 0,51% en términos semanales. Sin embargo, perdió un 0,27% el viernes. Esta pérdida al cierre de la semana es un mal augurio por múltiples razones técnicas. Formó un patrón envolvente bajista, por debajo de la línea de tendencia alcista rota desde el 14 de mayo, por segunda vez, y por debajo del anterior pico de principios de octubre.
En cuanto a los fundamentales, el mercado de crédito está demostrando un creciente ajuste de las condiciones, que tiene el potencial para desencadenar la próxima crisis financiera.
Con toda probabilidad, semejante caída del dólar impulsaría el oro. El metal precioso ha ido formando un banderín desde la semana pasada, alcista y con un repunte al alza.
Tras las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudí en torno a la desaparición del periodista Jamal Khashoggi que proporcionaba un impulso para los precios del petróleo, la materia prima se desplomó tras un aumento de 6,5 millones de barriles de las reservas de Estados Unidos la semana pasada, el cuarto consecutivo. Las exportaciones, por el contrario, descendieron en 1,8 millones de barriles al día, según la Administración de Información Energética.
Las reservas de petróleo aumentaron bruscamente y la producción de crudo estadounidense descendió en 300.000 barriles al día hasta 10,9 millones de barriles al día la semana pasada, lo que los analistas atribuyen a los efectos del cierre temporal de instalaciones en alta mar a causa del huracán Michael.
Aunque los mercados petroleros parecen tener suficiente suministro por ahora tras un aumento considerable de la producción, y a pesar de que el historial del mercado indique lo contrario, en los últimos seis meses la industria energética se ha visto sometido a una gran presión. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho en su informe mensual que la capacidad excedente de producción de petróleo mundial ha descendido hasta un 2% de la demanda global, con la probabilidad de seguir descendiendo. Técnicamente, el precio encontró apoyo el viernes por encima de la línea de tendencia alcista desde junio de 2017.
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