Regresan los temores de guerra comercial global
ActivTrades | 18.06.2018 13:24
El presidente Donald Trump sigue adelante con la implementación de otros 50.000 millones de dólares en aranceles a los productos chinos, empezando desde el 6 de julio. Los temores sobre una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo han ocasionado fuertes caídas en las bolsas globales desde Estados Unidos a Asia y continuando hoy con Europa. El petróleo y los metales también se desploman, mientras que el dólar retrocede a la baja frente al yen en medio de la aversión al riesgo.
China ha contestado inmediatamente a los aranceles de Trump y dijo que va a aumentar los aranceles de los productos estadounidenses, incluyendo el petróleo, y va a suspender todos los acuerdos comerciales firmados previamente con Estados Unidos. El intercambio de palabras entre Estados Unidos y China ha ocasionado que las acciones asiáticas lleguen a un mínimo de dos años y medio, mientras que en Europa las acciones son presionadas adicionalmente por la incertidumbre sobre el crecimiento económico de la Eurozona.
La semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tipos de interés en el mismo nivel y anunció el escalonado desmonte de su programa de compra de activos. A pesar de que las proyecciones del Banco Central Europeo apuntan a un crecimiento económico moderado para el 2019, para este año las proyecciones han bajado un poco. El comunicado del BCE y las tensiones comerciales ocasionan que el índice del Europe Stoxx 600 caiga un 0,61% al momento y llega a los 386 puntos.
Aparentemente las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían aumentar más debido a que ciertos oficiales estadounidenses están pensando en la posibilidad de imponerle otros 100.000 millones de dólares en aranceles a más productos chinos de ser necesario en el futuro. De hecho, los mercados financieros descuentan los precios de los activos a futuro y es por eso que en las bolsas de valores es donde se sienten primero los efectos de las decisiones comerciales y geopolíticas globales; sin embargo, es posible que a corto plazo la economía estadounidense no sienta los efectos de los aranceles chinos, debido a que Estados Unidos se mantiene en expansión económica.
Mercado de Valores
Los mercados de valores finalmente están tomando conciencia de las consecuencias que pueda tener una guerra comercial entre Estados Unidos y China y eso presiona al FTSE 100 de Reino Unido a la baja, el cual continúa con su caída del viernes durante la sesión de hoy. El FTSE 100 cae un 0,34% al momento y llega a los 7.607 puntos. El Dax de Alemania cae un 1,29% y llega a los 12.842 puntos, presionado no solo por los temores de una guerra comercial, pero también por los conflictos que hay entre el gobierno de coalición alemán y la canciller Ángela Merkel sobre el tema de inmigración.
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El Cac 40 de Francia cae un 1,08% y llega a los 5.442 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,55% y llega a los 22.070 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,44% y llega a los 9.801 puntos, alejándose de nuevo de la zona de los 10.000 puntos. Las principales caídas en el Ibex 35 han sido de Viscofan (MC:VIS) que cae un 1,30%, Cellnex Telecom (MC:CLNX) cae un 1,51%, Iberdrola (MC:IBE) cae un 1,37% y Amadeus (MC:AMA) cae un 0,97%. No obstante, la banca española se está comportando bastante bien durante la sesión de hoy. Las acciones de Bankinter (MC:BKT) suben un 0,83%, Santander (MC:SAN) sube un 0,37%, BBVA (MC:BBVA) sube un 0,23% y CaixaBank (MC:CABK) sube un 0,22%.
Durante el viernes pasado el Dow Jones cayó por cuarto día consecutivo y cierra la semana con una pérdida del 0,9%. El Dow cae un 0,34% y cierra en los 25.090 puntos. El S&P 500 cae un 0,10% y cierra en los 2.779 puntos. El Nasdaq cae un 0,19% y cierra en los 7.746 puntos. A pesar de la caída del viernes en el S&P 500 y el Nasdaq, ambos índices lograron cerrar la semana pasada al alza. No obstante, para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street y es posible que el Dow Jones complete cinco sesiones consecutivas cayendo.
Divisas
El yen se ha visto favorecido frente a sus principales divisas debido al aumento de la aversión al riesgo. El USD/JPY retrocede a la baja y llega a un mínimo diario en el 110,30. El nivel del 110,00 sigue siendo el soporte más relevante para el USD/JPY y el 111,39 su resistencia más cercana. El EUR/JPY cae a la media móvil exponencial de 200 semanas en el 127,87, pero vuelve a encontrar un buen soporte en esa zona. Sin embargo, de llegar a romper el 127,87 a la baja, el EUR/JPY podría tener el camino libre para caer hasta el mínimo en el 125,00. El GBP/JPY cae al 146,44 después de haber encontrado una buena resistencia en la zona del 148,00.
El euro frente al dólar se consolida alrededor del 1,1600 tras la fuerte caída de la semana pasada. A pesar de que la tendencia bajista intenta regresar al EUR/USD, desde la zona actual el precio de la paridad podría salir en cualquier dirección. El nivel del 1,1500 sigue siendo el soporte más relevante en el EUR/USD y el 1,1700 podría actuar como resistencia. El GBP/USD también se debilita, pero durante la sesión de hoy se consolida en medio del 1,3200 y el 1,3300 de donde podría salir en cualquier dirección aunque la tendencia bajista se mantiene a corto plazo.
Bienes Básicos
Excelente rebote bajista en el petróleo WTI desde su media móvil exponencial de 55 días en la zona del 66,97 como lo podemos apreciar sobre el gráfico diario del commodity. El petróleo cae por la posibilidad de que Rusia y Arabia Saudí aumenten su producción de crudo. El precio del petróleo WTI rompe por debajo del 61,8% retroceso Fibonacci, pero durante la sesión de hoy forma lo que aparenta ser una formación de “martillo”, el cual es un patrón de vela japonesa de cambio alcista. Por lo tanto, es posible que el precio del petróleo WTI regrese al alza. Sin embargo, de continuar cayendo, al zona del 76,4% Fibo en el 62,74 podría actuar como soporte, junto con el 62,00 y el EMA de 200 días.
La subida del dólar también ha contribuido a que el petróleo retroceda a la baja junto con la mayoría de materias primas que cotizan en dólares en los mercados internacionales. El oro romper por debajo del mínimo en el 1.281 y llega a la media móvil exponencial de 200 semanas en el 1.273. La plata no logró confirmar una ruptura alcista de la zona de congestión entre el 16,00 y el 17,00 para rebotar a la baja desde el pico en el 17,34 y regresar a la consolidación. Al momento la plata se ubica en el 16,57 sin una dirección clara. El cobre también se desploma desde la zona del EMA de 200 meses en el 329,46 y cae hasta el 314,00 que es donde se encuentra su EMA de 55 días.
Próximos Eventos
A las 17:00 GMT habla el señor Bostic, miembro del comité de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, media hora después habla el señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo y a las 20:00 GMT habla el señor Williams, también miembro de la Fed.
¿Continuará cayendo el petróleo WTI hasta la zona del 62,00 o regresará a su EMA de 55 días (línea morada) en el 66,97?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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