Inclusión social, igualdad de género, diversidad: Hay 2 ETF para esto
Investing.com | 08.10.2020 12:07
(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 8 de octubre de 2020 y traducido al castellano para esta edición)
El activismo de los accionistas y la opinión pública están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las empresas para abordar las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). En un post anterior, tratábamos la inversión socialmente responsable. Hoy, volvemos a visitar el tema y analizamos dos fondos negociados en bolsa (ETF) que abordan la inclusión social, la igualdad de género y la diversidad.
A medida que la pandemia va cambiando la vida personal y profesional, un gran número de personas podrían reevaluar sus prioridades como ciudadanos, individuos, empleados, consumidores e inversores globales. Los indicadores de los gestores de fondos y la evidencia anecdótica sugieren que cada vez más inversores prestan atención a los criterios ESG en sus decisiones de inversión.
Según una reciente investigación de Deutsche Bank (DE:DBKGn), hay cinco cuestiones de ESG destacadas: bienestar de los empleados, prácticas contables, cambio climático, cadenas de suministro corporativas e inclusión social.
La iniciativa #ChangePays de S&P Global ha publicado varias estadísticas sobre los beneficios económicos de la inclusión social. En un artículo titulado “La inclusión de más mujeres en la fuerza laboral de Estados Unidos podría impulsar los mercados de valores a nivel mundial", los autores destacan:
"Por cada 1% de crecimiento del PIB, el S&P 500 devuelve un 3,4% de media anual... La aceleración del crecimiento del PIB de Estados Unidos en el marco de un aumento de la participación de la fuerza laboral femenina podría sumar 5,87 billones de dólares a la capitalización del mercado mundial en 10 años".
Es probable que se dé un gran debate en torno a este tema, ya que los beneficios sociales y económicos son un fuerte argumento para una vida más inclusiva no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Con esa información, aquí tenemos dos ETF que podría valer la pena explorar a medida que aumenta el interés en estas cuestiones.
h2 1. ETF SPDR SSGA Gender Diversity Index/h2Precio actual: 78,92 dólares
Rango de 52 semanas: 50,19-80,51 dólares
Rendimiento del dividendo: 2,01%
Relación de gastos: 0,20%
Un estudio más reciente titulado Mujeres en el lugar de trabajo, de McKinsey, afirma:
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"El progreso hacia la paridad de género sigue siendo lento. Por cada 100 hombres ascendidos a gerentes, sólo se ascendió a 85 mujeres, y esta brecha fue aún mayor para algunas mujeres: sólo 58 mujeres negras y 71 latinas fueron ascendidas".
Nuestro primer fondo, el ETF SPDR® SSGA Gender Diversity Index (NYSE:SHE), ofrece exposición a empresas con sede en Estados Unidos con mayores niveles de diversidad de género dentro de los cargos directivos que otras empresas del mismo sector.
SHE, que cuenta con 166 participantes, realiza un seguimiento del índice SSGA Gender Diversity. El fondo comenzó a operar en 2016 y gestiona alrededor de 135 millones de dólares.
Los 10 principales participantes constituyen alrededor del 40% del fondo. Entre estos negocios se encuentran PayPal (NASDAQ:PYPL), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), Visa (NYSE:V), Johnson & Johnson y Netflix (NASDAQ:NFLX).
En términos de ponderación sectorial, Tecnología de la Información (29,85%), Salud (14,48%), Consumidor Discrecional (12,95%), Servicios de Comunicación (8,99%) y Finanzas (8,53%) encabezan la lista. El índice clasifica a las empresas de cada sector por varias relaciones de diversidad de género.
Desde el comienzo del año, el fondo ha subido alrededor de un 1,5% y registró máximos históricos el 2 de septiembre. En vista del aumento de los niveles de volatilidad durante la actual temporada de presentación de resultados, es probable que el fondo propicie una recogida de beneficios a corto plazo.
Otro ETF que se concentra en empresas globales con políticas firmes que apoyan la igualdad de género es el ETF Impact Shares YWCA Women's Empowerment (NYSE:WOMN). Los gestores de fondos señalan: "Impact Shares es una organización 501(c)(3) sin ánimo de lucro que dona todos los beneficios netos de asesoramiento de la cuota de gestión del ETF WOMN a YWCA". En lo que va de año, el ETF ha subido casi un 18%.
h2 2. ETF Impact Shares NAACP Minority Empowerment/h2Precio actual: 26,30 dólares
Rango de 52 semanas: 17,03-27,35 dólares
Rendimiento de Dividendo: 0.90%
Relación de gastos: 0,75%
La inclusión social tiene varias dimensiones, incluida la diversidad racial. John Streur, presidente y director ejecutivo de la empresa de gestión de inversiones Calvert Research and Management, escribió recientemente un artículo titulado Las corporaciones e inversores deben hacer más para combatir el racismo.
Y dice: "Éste es un problema de las cuestiones de ESG... Como inversores, tenemos que hacer un mejor trabajo diferenciando a las empresas en función de dónde se encuentran en estos temas críticos, y presionar mucho para un cambio positivo... Es nuestro deber como accionistas hacerles responsables de la inacción".
Nuestro segundo fondo, el ETF Impact Shares NAACP Minority Empowerment, ofrece exposición a empresas estadounidenses que tienen políticas sólidas de diversidad racial y étnica.
El NACP, que tiene 175 participaciones, realiza un seguimiento del índice Morningstar Minority Empowerment. El fondo fue lanzado en 2018 y actualmente administra alrededor de 9 millones de dólares.
Las 10 principales empresas conforman alrededor del 35% de los activos. Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Home Depot (NYSE:HD), Johnson & Johnson, Procter & Gamble, SolarEdge Technologies y Visa están entre estos participantes.
En lo que va de año, el fondo ha subido un 12%. El 2 de septiembre, registró máximos históricos.
Una última nota: Al igual que el WOMN, el NACP es también un ETF sin ánimo de lucro. Dona "todos los beneficios netos de asesoramiento a la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés)". Sin embargo, el fondo "no está patrocinado, respaldado ni promovido por la NAACP".
(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).
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