Un ETF para seguir la estrategia de 'los perros del Dow'
Investing.com | 07.01.2022 10:57
(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 7 de enero de 2022 y traducido al castellano para esta edición)
Aquéllos en busca de ingresos pasivos perciben el comienzo de un nuevo año como una oportunidad para participar en la estrategia de “los Perros del Dow”, un enfoque que consiste en comprar acciones de 10 de los miembros del índice Dow Jones con mayor rentabilidad por dividendos.
Así, a principios de 2022, los inversores que siguen esta estrategia comprarían las 10 acciones de mayor rendimiento del Dow y las mantendrían durante 12 meses. Luego, en 2023, invertirían en el siguiente grupo de 10 y reequilibrarían sus carteras.
Este año, esos valores principales son
- Dow - rentabilidad por dividendo del 4,82%
- International Business Machines (NYSE:IBM) - 4,81%
- Verizon (NYSE:VZ) Communications - 4,75%
- Chevron (NYSE:CVX) - 4,34%
- Walgreens (NASDAQ:WBA) Boots Alliance - 3,55
- Merck (NYSE:MRK) - 3,54%
- Amgen (NASDAQ:AMGN) - 3,45%
- 3M (NYSE:MMM) - 3,28%
- Coca-Cola (NYSE:KO) - 2,75%
- Intel (NASDAQ:INTC) - 3,58%
La estrategia es muy popular. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que "ha habido resultados mixtos sobre su validez". Por lo tanto, los inversores potenciales deben investigar debidamente cada empresa si están interesados en comprar sus acciones en 2022.
No hay fondos cotizados en bolsa (ETF) que inviertan específicamente en estos 10 componentes del Dow 30. Sin embargo, el siguiente fondo podría ser atractivo para aquéllos que buscan acciones estadounidenses de alto rendimiento.
h2 ETF ALPS Sector Dividend Dogs /h2Precio actual: 54,91 dólares
Rango de 52 semanas: 44,80-56,20 dólares
Rentabilidad por dividendos: 3,55%.
Relación de gastos: 0,4% anual
El ETF ALPS Sector Dividend Dogs (NYSE:SDOG) aplica la teoría de “los Perros del Dow" sector por sector. A finales de noviembre, identifica los cinco valores más rentables de 10 de los 11 sectores del S&P 500. Pero el fondo excluye el sector inmobiliario. No hay ninguna otra opción a la hora de elegir los valores.
El SDOG, que cuenta con 50 participantes, realiza un seguimiento del índice S-Network Sector Dividend Dogs. Este fondo de igual ponderación comenzó a cotizar en junio de 2012. Los 10 principales participantes representan cerca del 20% de los activos netos que ascienden a 1.200 millones de dólares.
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Como se ha destacado antes, en términos de subsectores, tenemos 10 sectores con una ponderación de alrededor de un 10% cada uno. Se trata de los siguientes: servicios de comunicación, consumo discrecional, productos de primera necesidad, energía, finanzas, atención sanitaria, tecnología de la información, industria, materiales y servicios públicos. Como es lógico, a lo largo del año se producen algunas fluctuaciones en esta ponderación.
La empresa de minería de oro Newmont Goldcorp, los pesos pesados de la biofarmacia Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Amgen y AbbVie (NYSE:ABBV), el gigante de las telecomunicaciones AT&T (NYSE:T) y los gigantes tecnológicos Business Machines; y Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) encabezan la lista.
A los lectores les interesará saber que de los 10 Perros del Dow mencionados, sólo tres no se encuentran entre los valores incluidos en el SDOG: Chevron, Merck y Coca-Cola. En otras palabras, comprar el fondo podría actuar potencialmente como un indicador para seguir la popular estrategia en 2022.
En los últimos 12 meses, el SDOG ha reportado un beneficio de un 19,1%, registrando máximos históricos a principios de mayo. Nos gusta la diversidad del fondo, que tiene exposición a 10 sectores.
Estos 50 valores tienen actualmente un precio rebajado en relación con sus homólogos del sector. Por lo tanto, la inclinación por estas acciones es atractiva en un año en el que la Reserva Federal se dispone a subir los tipos de interés.
Por último, los inversores que buscan dividendos podrían investigar también los siguientes cuatro ETF:
ETF ALPS International Sector Dividend Dogs (NYSE:IDOG): rentabilidad por dividendos del 3,79% y subida del 5,0% en el último año;
ETF ALPS REIT Dividend Dogs (NYSE:RDOG): rentabilidad por dividendos del 3,01% y subida del 29,4% en el último año;
ETF Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend (NYSE:DJD): rentabilidad por dividendos del 2,07% y aumento del 17,6% en el último año;
ETF Schwab U.S. Dividend Equity™ (NYSE:SCHD): rentabilidad por dividendos del 2,77% y aumento del 24,4% en el último año.
(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).
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