La petrolera Cepsa saldrá a Bolsa a mediados de octubre
EFE
Publicado 20.09.2018 15:20
Actualizado 20.09.2018 15:31
La petrolera Cepsa saldrá a Bolsa a mediados de octubre
Madrid, 20 sep (.).- La petrolera Cepsa saldrá a Bolsa a mediados de octubre y retornará al mercado bursátil español, del que quedó excluida de cotización en 2011, después de que el fondo de Abu Dabi IPIC se hiciera con la totalidad del capital, según han indicado hoy a Efe fuentes del mercado.
Cepsa anunció el pasado lunes su intención de salir a Bolsa mediante una oferta de venta, en la que se colocará como mínimo un 25 % del capital y a los empleados de la sociedad y sus filiales en España se les ofrecerá un 0,20 % del total que finalmente salga a Bolsa.
La oferta de venta, salvo la parte que irá para los empleados, se colocará entre inversores cualificados internacionales de dentro y fuera de España.
Cepsa espera que el capital mínimo de la compañía que cotice en Bolsa tras la oferta de venta sea del 25 %, sin tener en cuenta posibles sobreadjudicaciones, cumpliendo así con el nivel mínimo que requiere la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La valoración de la compañía en su retorno a la Bolsa estaría en torno a los 10.000 millones de euros, según señalaron a Efe fuentes cercanas a la operación.
Actualmente el propietario del cien por cien de Cepsa es el fondo del Emirato de Abu Dabi Mubadala Investment Company, sucesor de International Petroleum Investment Company (IPIC), que se hizo con la totalidad de la petrolera en 2011.
Se espera que Mubadala conceda a uno de los directores (managers) de la oferta o a su agente una opción de compra de acciones adicionales de la sociedad para cubrir sobreadjudicacioes y posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización.
Banco Santander (MC:SAN), Citigroup (NYSE:C), Merrill Lynch International y Morgan Stanley (NYSE:MS) International actúan como coordinadores globales en la oferta; mientras que Barclays (LON:BARC) Bank, BNP Paribas (PA:BNPP), First Abu Dhabi Bank, Société Générale (PA:SOGN) y UBS (SIX:UBSG) Limited actúan como coordinadores adicionales.
BBVA (MC:BBVA) y CaixaBank (MC:CABK) BPI (LS:BBPI) actúan como directores de la oferta de venta, y Rothschild como asesor financiero exclusivo de Cepsa y Mubadala.
La Compañía Española de Petróleos (Cepsa), fundada en 1929, fue la primera empresa petrolera privada de España y en el primer semestre de 2018 obtuvo un beneficio neto de 441 millones de euros, un 7 % más que en el mismo período de 2017.
Obtenga la app
Escrito por: EFE
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.