Codelco emite bonos en el mercado internacional por 900 millones de dólares
EFE
Publicado 31.01.2023 00:30
Codelco emite bonos en el mercado internacional por 900 millones de dólares
Santiago de Chile, 30 ene (.).- La minera estatal chilena Codelco, uno de los mayores productores mundiales de cobre, anunció este lunes la emisión de bonos en el mercado internacional de deuda para fortalecer su liquidez y financiar proyectos estructurales.
La estatal lanzó esta mañana en Nueva York una colocación de bonos por 900 millones de dólares a 10 años plazo, con un rendimiento de 5,13 %, que tuvieron cifras récord de demanda de los inversionistas.
“Codelco mantiene una sólida posición de caja, y esta colocación de bonos consolida aún más nuestra estrategia financiera que tiene como principal foco la concreción de nuestros proyectos estructurales. Esto fue valorado por nuestros inversionistas, quienes mostraron un alto interés en esta nueva emisión”, afirmó el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, a través de un comunicado.
En la nota, la compañía destacó "una sobresuscripción de diez veces" en el libro de órdenes y una demanda de 400 inversionistas, "lo que comprimió el spread sobre el bono del tesoro americano hasta llegar a un valor final de emisión de 158 puntos base".
"Esto representa cero 'castigo por nueva emisión', algo que los emisores corporativos y los gobiernos latinoamericanos no lograban desde septiembre de 2021", agrega.
"Codelo mantiene su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el período en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción", señala la cuprífera.
La transacción de emisión está siendo liderada por los bancos BNP Paribas (EPA:BNPP), Bank of America (NYSE:BAC), Banco Santander (BME:SAN) y Scotia Capital (USA) Inc.
Obtenga la app
Escrito por: EFE
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.