Comienza la reunión de la Fed, OPV de Instacart: 5 claves en Wall Street

Investing.com - Los futuros de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza, y los mercados están casi seguros de que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal mantendrán estables los tipos de interés tras la esperada reunión que comienza este martes. Por otra parte, las acciones de Instacart se disponen a hacer su debut en la bolsa de Nueva York después de que el servicio de entrega de comestibles online fijara el precio de su oferta pública de venta en el extremo superior de su rango objetivo, mientras que el sindicato United Auto Workers advierte de nuevos cierres de plantas en Estados Unidos si las tensas negociaciones con tres grandes fabricantes de automóviles no muestran signos de avance. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este martes, 19 de septiembre, en los mercados financieros.

Los futuros de las acciones estadounidenses suben ligeramente por encima de la línea plana, mientras los inversores aguardan el comienzo de la reunión de dos días de la Reserva Federal de este martes.

A las 11:22 horas (CET), el contrato de futuros del Dow se apunta un alza de 20 puntos o un 0,1%, los futuros del S&P 500 suben 3 puntos o un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 se mantienen prácticamente sin cambios.

Los principales índices de Wall Street registraron ganancias el lunes, impulsados por un nuevo repunte de los precios del petróleo que reforzó las acciones de empresas energéticas como ExxonMobil (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX). La decisión de principios de mes por parte de Arabia Saudí y Rusia de ampliar las reducciones de la producción ha impulsado recientemente los precios del crudo a máximos de varios meses.

Los fabricantes de chips, sin embargo, siguieron bajo presión después de que la taiwanesa TSMC pidiera a sus principales proveedores que retrasaran la entrega de equipos de fabricación de gama alta. Las acciones del diseñador británico de semiconductores Arm, que la semana pasada protagonizaron la mayor oferta pública de venta de los últimos casi dos años, han descendido un 4,5% en la bolsa de Nueva York, mientras los traders gestionan la incertidumbre económica general.

Todo apunta a que la Reserva Federal se inclinará por mantener inalterados los tipos de interés cuando los responsables de la política monetaria concluyan su reunión el miércoles; el Barómetro de Seguimiento de los Tipos de la Fed de Investing.com muestra que los mercados están casi seguros de que los costes de endeudamiento se mantendrán en un rango de 5,25% a 5,50%.

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Pero los planes del banco central estadounidense para el resto de 2023 siguen siendo un tanto misteriosos. Después de este mes, los miembros de la Fed celebrarán dos reuniones más este año para decidir si se justifica otra subida de tipos para evitar que la inflación, que se ha enfriado recientemente, se ha acelerado.

Los datos de la semana pasada mostraron que la subida de los precios de la gasolina impulsó el crecimiento de los precios al consumo en agosto a su ritmo más rápido de los últimos 14 meses, aunque la lectura anual "subyacente", sin alimentos ni combustible, fue la más lenta en dos años. Las cifras contribuyeron a consolidar las expectativas de que la Reserva Federal se abstendrá de reanudar en septiembre su prolongada campaña de ajustes.

Mientras tanto, actualmente hay menos de un 40% de probabilidades de que los tipos de interés vuelvan a subir este año, según el Barómetro de Seguimiento de los Tipos de la Fed de Investing.com. Sin embargo, con señales que indican un aumento de los costes de los automóviles y los seguros médicos, así como un posible incremento de los precios de los vehículos derivado de la actual huelga de trabajadores del sector automovilístico, algunos economistas creen que hay riesgo de subida de la inflación.

Lo que la Fed tenga que decir sobre la futura evolución de la subida de los precios probablemente influirá en la reacción a la reunión de esta semana.

Instacart ha fijado el precio de su salida a bolsa en 30 dólares por acción, alcanzando el extremo superior de un rango objetivo revisado al alza, en la última señal de un renacimiento del mercado una vez inactivo de nuevas cotizaciones.

La empresa, con sede en San Francisco, ha recaudado 660 millones de dólares con la venta de 22 millones de acciones. Las acciones comienzan a cotizar en el Nasdaq este martes.

La venta de acciones del servicio de reparto de comida online le otorga una valoración de 9.900 millones de dólares sobre una base totalmente diluida, aunque a una fracción del valor de 39.000 millones de dólares asignado a la empresa por inversores privados más optimistas en marzo de 2021 durante un auge de la era pandémica de pedidos de comida a domicilio.

Aun así, el anuncio de Instacart ha sido indicador de una incipiente recuperación de un mercado de OPV que se había calmado por el nerviosismo económico y los elevados tipos de interés. Por otra parte, el grupo de marketing y automatización de datos Klaviyo mejoró el lunes el rango de precios de su OPV antes de la salida a bolsa de sus acciones esta semana.

La fuerte demanda de la salida a bolsa de Arm ha alimentado el optimismo, y las acciones de la firma respaldada por SoftBank (TYO:9984) se dispararon muy por encima de su propio precio máximo en su primer día de negociación el pasado jueves.

El sindicato United Auto Workers ha advertido de que podrían ir a la huelga más fábricas estadounidenses si no se avanza en las conversaciones con los gigantes de la automoción Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM) y el fabricante de Jeep Stellantis.

El lunes, en un mensaje de vídeo, el presidente de la UAW, Shawn Fain, ha señalado que las últimas conversaciones habían resultado infructuosas añadiendo que el sindicato no iba a permitir que las tres empresas automovilísticas de Detroit "alargaran esto". El sindicato y las empresas están enfrentados por los salarios y las prestaciones de los empleados.

El viernes podrían anunciarse más parones, según Fain. Las huelgas en las plantas de Michigan, Ohio y Missouri ya han paralizado la producción de modelos populares como el Ford Bronco, el Jeep Wrangler y el Chevrolet Colorado.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha señalado que aún es demasiado pronto para saber cómo podrían afectar las huelgas a la economía en general, añadiendo que el impacto podría depender de cuánto duren las acciones obreras.

Los precios del petróleo se disparan este martes, subiendo por cuarta jornada consecutiva, ya que las recientes preocupaciones en torno al suministro se vieron exacerbadas por la publicación de una débil previsión de producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos.

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La producción de petróleo de Estados Unidos de las principales regiones productoras de petróleo de esquisto va camino de una caída por tercer mes consecutivo en octubre hasta su cota más baja desde mayo de 2023, explica la Administración de Información Energética de Estados Unidos en su informe mensual de productividad de perforación el lunes.

Esto se ha sumado a los temores de un déficit de suministro considerable este año, derivado de las reducciones de la producción por parte de Arabia Saudita y Rusia.

A las 11:23 horas (CET), los futuros del crudo de Estados Unidos se apuntan un alza del 0,8% hasta 91,28 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent sube un 0,5% hasta 94,92 dólares por barril. Los precios de ambos tipos de petróleo de referencia llevan tres semanas consecutivas al alza y rondan máximos de 10 meses.