H2B2 apunta al Nasdaq con una propuesta de fusión con una sociedad vehículo cotizada
EFE
Publicado 12.05.2023 13:20
H2B2 apunta al Nasdaq con una propuesta de fusión con una sociedad vehículo cotizada
Madrid, 12 may (.).- La compañía de hidrógeno verde H2B2 ha anunciado este viernes que cotizará en el Nasdaq a través de una propuesta de fusión con RMG III que espera que esté respaldada por un aumento de capital, suscrito por inversores privados una transacción de inversión privada en capital público.
La valoración estimada de H2B2 es de 750 millones de dólares (unos 688 millones de euros), sujeta a ajustes en base a la valoración dada a la compañía en el aumento de capital, más una prima del 10 % supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos de importe mínimo en la citada operación, según explica en una nota de prensa.
Se espera que la propuesta de fusión, junto con el aumento de capital transacción PIPE -inversión privada en capital público- proporcione a H2B2 la financiación necesaria para implementar su cartera de proyectos a corto plazo y permita aumentar sus operaciones, en línea con el crecimiento esperado de la demanda de soluciones de hidrógeno verde.
De acuerdo con los términos de la propuesta, los accionistas de H2B2 que lo sean tras el aumento de capital transferirán el 100 % de sus acciones a la entidad cotizada resultante de la fusión.
Cohen & Company Capital Markets, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, y Pérez-Llorca actúan como asesores de RMG III; Latham & Watkins LLP, de H2B2, y Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL) Partners Iberia y BCW Securities LLC, como coagentes de la colocación privada de H2B2.
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Escrito por: EFE
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