Santander contrata a CS y Goldman para estudiar la oferta sobre Citibanamex -fuente
Reuters
Publicado 28.06.2022 10:15
Actualizado 28.06.2022 11:48
MADRID, 28 jun (Reuters) -El banco español Santander (BME:SAN) ha contratado a Credit Suisse (SIX:CSGN) y Goldman Sachs (NYSE:GS) para estudiar una posible oferta por Citibanamex, la unidad mexicana de banca minorista de Citigroup (NYSE:C), dijeron el martes dos fuentes familiarizadas con el proceso, sin dar más detalles.
Tanto Santander como Goldman Sachs declinaron hacer comentarios, mientras que un representante de Credit Suisse no estaba disponible inmediatamente para hacer comentarios.
A principios de este año, Santander había presentado una oferta no vinculante por Citibanamex, dijo otra fuente con conocimiento directo del proceso, que añadió que se esperaban ofertas vinculantes a finales de este año.
El diario español Expansión, que informó por primera vez de la noticia el martes, dijo que el proceso de venta podría quedar perfilado antes del final del verano.
Los analistas de Credit Suisse dijeron en una nota el martes que una venta podría alcanzar hasta los 9.000 millones de euros (9.540 millones de dólares).
"Nuestro análisis de escenarios actualizado sugiere un rango de precios de compra de 6.800 a 9.000 millones de euros", dijeron.
La presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín, dijo en febrero que el banco estudiaría la posibilidad de una adquisición de Citibanamex, pero que seguiría un enfoque disciplinado y no emitiría nuevas acciones para financiar cualquier operación.
Sin embargo, algunos consultores financieros y banqueros de inversión creen que Citibanamex es una oportunidad demasiado buena como para no considerarla, dados sus altos márgenes de beneficio.
A principios de este mes, el Santander, segundo banco de la zona del euro por valor de mercado, nombró al mexicano Héctor Grisi como su nuevo consejero delegado, que asumirá el cargo el próximo mes de enero.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido en el pasado a "mexicanizar" la unidad, haciendo aparecer nombres de multimillonarios mexicanos y propietarios de bancos, pero no tiene control directo sobre el proceso.
Citigroup ha dicho que la nacionalidad no será el factor decisivo en la transacción.
"Tener a un mexicano al frente del grupo podría ser positivo para el Gobierno mexicano y hacer más aceptable a un propietario extranjero", dijo recientemente la corredora Nau Securities.
El viernes pasado, el director general de Citigroup Latinoamérica, Ernesto Torres Cantú, dijo que el banco no esperaba llegar a un acuerdo para vender su rama mexicana de banca de consumo Citibanamex hasta enero de 2023.
Obtenga la app
Cantú dijo que el banco estaba comprometido con potenciales compradores, pero declinó dar más detalles sobre la etapa del proceso de venta.
Otros posibles interesados son los mexicanos Grupo Financiero Inbursa (BMV:GFINBURO) y Grupo Financiero Banorte (BMV:GFNORTEO).
(1 dólar = 0,9438 euros)
(Reporte de Jesús Aguado; edición de Inti Landauro y Susan Fenton; traducción de Darío Fernández)
Escrito por: Reuters
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.