Suben los futuros, pendientes de Oriente Próximo: 5 claves en Wall Street

Investing.com - Los futuros de las acciones estadounidenses suben ligeramente mientras los inversores aguardan a conocer las declaraciones de política monetaria de los miembros de la Reserva Federal y la evolución del conflicto en Oriente Próximo. Los traders buscan seguridad en los bonos del Tesoro de Estados Unidos en un momento en que los mercados de bonos regresan de las festividades del Día de la Raza, mientras que las acciones de Country Garden caen después de que el promotor chino, con problemas de liquidez, incumpliera el pago de una deuda internacional. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este martes, 10 de octubre, en los mercados financieros.

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una apertura al alza este martes, aunque se mantienen relativamente cerca de la línea plana, mientras los traders asimilan las declaraciones de los portavoces de la Reserva Federal sobre los tipos de interés sin perder de vista la violencia en Oriente Próximo.

A las 10:53 horas (CET), el contrato de futuros del Dow se apunta un alza de 61 puntos o un 0,2%, los futuros del S&P 500 suben 7 puntos o un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 avanzan 31 puntos o un 0,2%.

Los principales índices cerraron la jornada anterior en territorio positivo, revirtiendo descensos anteriores. Wall Street se ha visto impulsada en parte por las declaraciones de los responsables de la Reserva Federal, que han sugerido que el reciente aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense podría reducir la necesidad de que el banco central suba los costes de endeudamiento a corto plazo.

Los valores energéticos han sido algunos de los que mejor actuación han ofrecido, impulsados por una subida de los precios del petróleo el lunes, vinculada a la preocupación en torno a las consecuencias geopolíticas de la escalada de las hostilidades entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

Las acciones de las principales aerolíneas caen tras la subida de los precios del petróleo y la decisión de muchas compañías de cancelar los vuelos a Tel Aviv, principal puerta de entrada de los viajes a Israel. Mientras, los valores de defensa repuntaban al conocerse el conflicto, y el índice S&P 500 Aeroespacial y Defensa ha registrado su mayor subida porcentual intradía desde 2020.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense disminuye en términos generales, pues los acuden en masa a la relativa seguridad de la deuda estadounidense tras la intensificación del conflicto en Gaza.

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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, de referencia, ha caído hasta un 4,62% durante la jornada de negociación en Asia, marcando su mayor caída desde marzo. También disminuyó ligeramente tras la fuerte venta provocada por la preocupación en torno a que la Fed decidiera mantener los tipos de interés elevados más tiempo de lo previsto inicialmente.

Sin embargo, a las 10:54 horas (CET), el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años había subido 0,007 puntos porcentuales, hasta el 4,65%. En cuanto a bonos con otros plazos de expiración, el rendimiento de los bonos a 2 años perdió 0,09 puntos porcentuales hasta el 4,98% y el rendimiento de los bonos a más largo plazo, a 30 años se dejó 0,10 puntos porcentuales hasta el 4,84%. El rendimiento de los bonos suele moverse inversamente a los precios.

Los mercados de bonos estadounidenses permanecerán cerrados con motivo de la festividad nacional Día de la Raza, por lo que esta mañana era la primera vez que los inversores podían invertir capital en deuda pública desde el ataque sorpresa de Hamás de este fin de semana contra zonas israelíes cercanas a Gaza.

El rendimiento de los bonos del Tesoro también se ha visto lastrado por las declaraciones de dos altos funcionarios de la Reserva Federal, que ayudaron a calmar algunos temores del mercado de que el banco central de Estados Unidos ajuste aún más la política monetaria.

Desde la última reunión de la Reserva Federal de septiembre, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha aumentado fuertemente, dejando a los responsables de la política monetaria la tarea de evaluar si esto es resultado de las expectativas de una economía más fuerte o de que los inversores piden más rentabilidad para asumir el riesgo de los tipos de interés.

En una conferencia, la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, ha afirmado que el aumento del rendimiento podría contrarrestar la necesidad de subir los tipos de interés oficiales de la Reserva Federal. En el mismo acto, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, también señaló que el banco central debe ahora "proceder con cautela" tras el aumento del rendimiento de los bonos a largo plazo.

Los mercados estarán pendientes de si otros miembros de la Reserva Federal que comparecen esta semana se hacen eco de estas opiniones. El miércoles también se publicarán las actas de la reunión de septiembre del banco central, mientras que el jueves se publicará el importante informe de la inflación de los precios al consumo.

Los precios del petróleo oscilan en torno a la línea plana este martes, mientras los inversores intentan estimar las posibles interrupciones del suministro causadas por el conflicto entre Israel y Hamás.

A las 10:55 horas (CET), los futuros del crudo de Estados Unidos se apuntan un alza del 0,2% hasta 86,56 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent sube un 0,2% hasta 88,30 dólares por barril.

Ambos tipos de petróleo de referencia subieron más de un 4% el lunes después de que Hamás lanzara este fin de semana el mayor ataque contra Israel en décadas, lo que provocó duras represalias por parte de Israel con una oleada de ataques aéreos sobre Gaza.

Los traders temen que la violencia se propague por Oriente Próximo, amenazando un panorama de suministro ya de por sí tenso en la región.

Las acciones de Country Garden pierden más de un 10% de su valor este martes después de que el maltrecho promotor inmobiliario chino no pudiera hacer frente al pago de un préstamo internacional que había vencido.

En un comunicado a la Bolsa de Hong Kong, la empresa con sede en Foshan también ha señalado que no cree que pueda cumplir todas sus obligaciones de pago denominadas en dólares estadounidenses ni otras obligaciones de pago en el extranjero "antes de su vencimiento o dentro de los períodos de gracia pertinentes", lo que ha desatado los temores de un posible impago.

Country Garden ha añadido que las ventas se han visto sometidas a una "notable presión" desde principios de año. En septiembre, las ventas contratadas del grupo disminuyeron por sexto mes consecutivo hasta 6.170 millones de renminbis, lo que supone un descenso del 80,7% con respecto al mismo mes de 2022.

La empresa, que logró evitar un impago técnico el mes pasado, señala que había recurrido a asesores financieros para ayudar a desarrollar la "solución más pragmática y óptima" para sus acreedores.