Bankinter emite 750 millones en deuda subordinada con un interés del 1,25 %
EFE
Publicado 15.06.2021 17:50
Bankinter emite 750 millones en deuda subordinada con un interés del 1,25 %
(Actualiza la EC2357 con más datos)
Madrid, 15 jun (.).- Bankinter (MC:BKT) ha captado este martes 750 millones de euros en una emisión de deuda subordinada a un plazo de 11 años y medio, aunque con una opción de amortización anticipada a los 6 años y medio, por la que pagará a los inversores un cupón anual del 1,25 %.
Aunque el precio inicial de la colocación era de 170 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para las emisiones de renta fija, la demanda de los inversores, que superó los 1.900 millones, permitió abaratarla hasta 145 puntos sobre dicha referencia, lo que se traduce en un cupón anual del 1,25 %.
En la emisión han participado, además del propio Bankinter, Barclays (LON:BARC), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Natixis (PA:CNAT) y el Santander (MC:SAN), según fuentes próximas a la operación consultadas por Efe.
El objetivo de esta emisión de deuda subordinada es reforzar el ratio Tier 2 o capital suplementario de Bankinter, los recursos propios de segunda categoría.
Más de un centenar de inversores, en concreto 106, se ha hecho con la deuda y el 86 % de ellos eran inversores institucionales.
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Escrito por: EFE
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