CaixaBank emite un bono social por la COVID-19 de 1.000 millones de euros
EFE
Publicado 01.07.2020 18:51
CaixaBank emite un bono social por la COVID-19 de 1.000 millones de euros
(Actualiza la EC3372 con más datos de la colocación de deuda)
Barcelona, 1 jul (.).- CaixaBank (MC:CABK) ha emitido este miércoles un bono social COVID-19 de 1.000 millones de euros para financiar a pymes y microempresas de las zonas más desfavorecidas de España.
En un comunicado, la entidad ha precisado que se trata de una colocación a seis años, con opción de amortizar el bono a los cinco años, y en formato de deuda senior preferente.
La demanda ha sido tres veces superior a la oferta, al superar los 3.000 millones, y la deuda se ha colocado a un precio de 117 puntos básicos sobre el midswap, lo que equivale a un 0,75 % de interés.
De acuerdo con los bancos que han participado en la colocación, un 72 % de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables (SRI), y entre estos, el 56 % cuenta con el mayor reconocimiento en inversión responsable, ha precisado el banco catalán.
Se trata del segundo bono social que emite CaixaBank, que se convirtió en 2019 en el primer banco del Ibex 35 en emitir un bono de estas características para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
CaixaBank ha precisado en la nota que "el objetivo de la emisión es mitigar los efectos de la COVID-19 a través de financiación a pymes y microempresas domiciliadas en las regiones españolas más desfavorecidas".
Estas zonas son las que se encuentran dentro del percentil 30 en términos de PIB per cápita, es decir, con menos de 19.665 euros, o con tasas de desempleo superiores al 16.69 %.
CaixaBank propone que estos fondos captados se destinen a promover el objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas número 8, el relacionado con el "trabajo decente y crecimiento económico", y ya ha identificado 1.700 millones de euros elegibles siguiendo los criterios del marco y que tratan de amortiguar los efectos de la COVID-19.
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Escrito por: EFE
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