Telefónica cierra su última recompra de deuda en 894 millones
EFE
Publicado 20.05.2020 11:38
Telefónica cierra su última recompra de deuda en 894 millones
Madrid, 20 may (.).- Telefónica (MC:TEF) ha anunciado este miércoles que ha cerrado su última oferta de recompra de títulos de deuda por valor de 894 millones de euros, que serán íntegramente amortizados, tras haber emitido de forma paralela la semana pasada nuevos bonos de deuda por 2.000 millones de euros.
Telefónica ha anunciado a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) el cierre de la oferta de recompra lanzada el pasado día 13 y que venció este martes a las 17.00 horas, referida a cuatro distintas emisiones con plazos que finalizan en 2021 y 2022.
Así, Telefónica ha recomprado 290 millones al 100,564 % del valor nominal de unos instrumentos con plazo hasta abril de 2022; 241,3 millones al 101,475 % de unos títulos con fecha de septiembre de 2021; 127,8 millones al 103,124 % de unos bonos hasta marzo de 2021, y 234,9 millones al 103,584 % de otros con liquidación fijada para mayo de 2022.
El abono de los títulos recomprados está previsto que Telefónica Emisiones, filial de Telefónica, lo haga este viernes, y todos los bonos que recompre serán amortizados.
La compañía había establecido un tope para esta recompra en 2.000 millones de euros, aunque esas cuatro emisiones que eran objeto de la oferta sumaban 4.650 millones, debido a que la operación fue concebida con una vinculación a una nueva emisión de deuda.
El mismo día 13 Telefónica colocó dos emisiones de deuda sénior: 1.250 millones a un plazo de 7,5 años y 750 millones a 12 años.
Telefónica ha informado de que el objetivo de esta refinanciación es gestionar el perfil de vencimientos cercanos de su deuda de manera proactiva, alargar la vida media de su deuda y optimizar la gestión de la liquidez y uso de la caja del grupo.
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Escrito por: EFE
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