Telefónica lanza dos emisiones de deuda por un total de 2.300 millones
EFE
Publicado 05.03.2019 15:00
Actualizado 18.09.2019 11:49
Telefónica lanza dos emisiones de deuda por un total de 2.300 millones
Madrid, 5 mar (EFE).- Telefónica (MC:TEF) ha lanzado una emisión de deuda a diez años por un importe de 1.000 millones de euros y, en paralelo, una emisión por 1.300 millones con una rentabilidad del 4,375 % para refinanciar la recompra de bonos híbridos, según datos del mercado recogidos por Efe.
Las peticiones recibidas en el marco de las dos emisiones rondan los 3.500 millones de euros y los 3.000 millones de euros, respectivamente.
En el caso de la emisión a 10 años, que cotizará en la Bolsa de Dublín, el precio ha quedado fijado en los 110 puntos básicos sobre el midswap (el interés de referencia para este tipo de operaciones).
En el caso de la emisión de deuda híbrida, que también cotizará en la Bolsa de Dublín, la rentabilidad asciende al 4,375 %.
Sabadell (MC:SABE), BNP Paribas (PA:BNPP), Mediobanca (MI:MDBI), Natixis (PA:CNAT), SMBC, UBS (SIX:UBSG) y UniCredit (MI:CRDI) han participado en la operación.
Ambas emisiones coinciden con la oferta de recompra que ha lanzado este martes Telefónica y que afecta a dos emisiones de bonos híbridos que sumaban inicialmente 1.600 millones de euros pero que tras las recompras realizadas por la compañía el pasado año representan un total de 1.296 millones de euros (704,8 y 591,8 millones de euros de importe nominal, respectivamente).
Los tenedores de los bonos en circulación podrán acogerse a la oferta desde este martes hasta el próximo 12 de marzo a las 17.00 horas, según la operadora de telecomunicaciones que detalla que con esta operación busca gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido, que quiere mantener en el nivel de los 7.000 millones.
El precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos a 5 años será de 103.038 euros, mientras que en la emisión a seis años el precio ha quedado fijado en 104.923 euros por cada 100.000 euros.
A finales de febrero Telefónica emitió bonos por importe de 1.250 millones de dólares a 30 años con un cupón del 5,520 %, 13 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio, con el fin de reforzar su posición financiera a largo plazo.
Pasadas las 14.00 horas, las acciones de Telefónica subían un 0,92 % hasta los 7,4 euros por acción. Desde principios de año se anota una revalorización del 2,08 %.
Obtenga la app
Escrito por: EFE
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.