Wells Fargo se enfrenta a una demanda por un error en la gestión de un fideicomiso
Investing.com | Editor Natashya Angelica
Publicado 03.01.2024 04:18
SAN FRANCISCO - Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co. se enfrenta actualmente a una acción judicial por una presunta negligencia e incumplimiento fiduciario relacionados con un error en la gestión de un fideicomiso testamentario que se remonta a más de dos décadas. Jacqueline Lowe ha presentado una demanda contra la entidad financiera, alegando que un error cometido en abril de 1997 por el difunto Blake Kymen, empleado de Wells Fargo, ha tenido importantes repercusiones financieras para ella.
El núcleo de la demanda se centra en la información incorrecta de la fecha de nacimiento del beneficiario dentro de su fideicomiso testamentario, que ha dado lugar a 272.305,56 $ de RMD no entregados durante años y a 130.000 $ en sanciones del Servicio de Impuestos Internos. Estas sanciones se deben a las Distribuciones Mínimas Requeridas (RMD) incorrectas, un elemento crucial en la gestión de las cuentas de jubilación que dicta la cantidad mínima que debe retirarse anualmente a partir de cierta edad.
Tras el fallecimiento de Kymen en 2019, Óscar Hernández se hizo cargo de la gestión del fideicomiso de Lowe. Sin embargo, desde entonces el fideicomiso ha sido transferido a Morgan Stanley (NYSE:MS) para su gestión. A pesar del cambio en la supervisión, las repercusiones del error inicial han llevado a Lowe a solicitar daños compensatorios. Estos daños pretenden cubrir el aumento de la deuda tributaria a la que se ha enfrentado, así como los costes asociados a los servicios jurídicos y contables que fueron necesarios para abordar y corregir el problema.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
Obtenga la app
Escrito por: Investing.com
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.