La británica DS Smith amplía capital en 1.140 millones para comprar Europac

Reuters  |  Autor 

Publicado 19.06.2018 09:05

La británica DS Smith amplía capital en 1.140 millones para comprar Europac

LONDRES (Reuters) - El grupo británico de empaquetado DS Smith (LON:SMDS) dijo el martes que captaría alrededor de 1.000 millones de libras (1.140 millones de euros) en una ampliación de capital, cuya recaudación se destinará para financiar en parte la compra de su rival español Europac (MC:PYCE) por 1.900 millones de euros.

La ampliación de capital, totalmente asegurada, que ofrece tres acciones nuevas por cada 11 en circulación, implica que la empresa emitirá 293 millones de títulos a 350 peniques por acción, lo que representa el 27,3 por ciento de su capital actual y un 21,4 por ciento tras la ampliación y la adquisición.

Goldman Sachs (NYSE:GS), Citigroup (NYSE:C) y JPMorgan (NYSE:JPM) actúan como 'bookrunners' de la ampliación.

Está previsto que la emisión se inicie el 10 de julio -fecha en la que el grupo británico celebrará una junta de accionistas para abordar la operación- y se cierre el 24 del mismo mes.

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