La francesa Europcar acuerda comprar la rival low-cost Goldcar
Reuters
Publicado 19.06.2017 12:19
Actualizado 19.06.2017 12:30
La francesa Europcar acuerda comprar la rival low-cost Goldcar
Por Wout Vergauwen y Dominique Rodriguez
(Reuters) - Europcar ha acordado comprar la mayor empresa de alquiler de coches a bajo coste en Europa, Goldcar, dijo el lunes la empresa francesa, alcanzando su cuarta adquisición este año y enviando sus acciones a un máximo récord.
La transacción propuesta está basada en un valor de empresa de 550 millones de euros y un beneficio operativo bruto (EBITDA) ajustado tras sinergias de unas siete veces.
Europcar ya ha comprado la empresa para compartir vehículos con sede en Milán GuidaMi, la franquicia danesa Europcar Denmark y la alemana Buchbinder en pos de su meta de alcanzar unas ventas anuales de más de 3.000 millones de euros y un margen de EBITDA ordinario superior al 14 para finales de 2020.
Goldcar, con sede en España y vendida a Europcar por parte del fondo italiano Investindustrial, tiene una sólida posición en la Península Ibérica y se sumará al negocio de bajo coste de la francesa, que ya incluye la marca InterRent.
"Estamos bien posicionados para completar la mayor parte de nuestras ambiciones para 2020 en términos de adquisiciones", dijo la consejera delegada Caroline Parot en un comunicado, añadiendo que se centrarán ahora en la integración y en lograr los ahorros de costes esperados.
Las acciones de Europcar subían hasta un 4,6 por ciento a un récord de 12,60 el lunes.
Europcar dijo que había acordado una financiación puente con un sindicato bancario para la operación, que se espera cerrar en el segundo semestre de este año.
La empresa francesa dijo que planeaba ampliar capital en hasta un 10 por ciento, unos 165 millones de euros, para mantener una "estructura de capital eficiente y resiliente".
Parot dijo que al aumento de capital no estaba ligado a la compra de Goldcar y que aún no tenía fecha.
Goldcar facturó unos 240 millones de euros el año pasado, con un EBITDA ajustado de unos 48 millones de euros.
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Escrito por: Reuters
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