Bankinter emite 500 millones de euros en deuda subordinada a 10 años al 2,5 %
EFE
Publicado 30.03.2017 19:27
Bankinter emite 500 millones de euros en deuda subordinada a 10 años al 2,5 %
Madrid, 30 mar (.).- Bankinter (MC:BKT) ha emitido hoy 500 millones de euros en deuda subordinada a 10 años, por la que pagará a los inversores institucionales un cupón anual inicial del 2,5 % y reforzará su colchón de capital para afrontar futuras crisis.
Las autoridades europeas exigen a los bancos que puedan rescatarse a sí mismos y por eso atesoran este colchón de capital y emiten deuda subordinada capaz de absorber pérdidas.
Al igual que han hecho otras entidades como Bankia (MC:BKIA) o CaixaBank (MC:CABK), la deuda subordinada a 10 años tendrá la opción de amortización anticipada por Bankinter en el quinto año, ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Está previsto que los valores se admitan a cotización en la bolsa de Irlanda y cuenten con una calificación crediticia de "bono basura" tanto por Moody's como por Standard and Poor's.
Para la colocación, el banco que dirige María Dolores Dancausa ha contado además de con la ayuda de su propio equipo, con la colaboración de Barclays (LON:BARC), BBVA (MC:BBVA), Crédit Agricole (PA:CAGR), Natixis (PA:CNAT) y el Santader.
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Escrito por: EFE
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