AENA podría incrementar el rango de precios de su salida a bolsa - fuente
Reuters
Publicado 22.01.2015 16:14
AENA podría incrementar el rango de precios de su salida a bolsa - fuente
MADRID (Reuters) - El gestor aeroportuario español AENA podría aumentar el rango de precios para su salida a bolsa en hasta 2 euros por acción, dijo el jueves una fuente, lo que podría obligar al núcleo duro de accionistas a pagar más de lo inicialmente previsto si quiere seguir participando en la operación.
La subida del rango de precios es consecuencia de la evolución sólida de los resultados de Aena en el tercer trimestre y podría añadir entre 200 y 300 millones de euros a la valoración inicial de la compañía realizada el pasado mes de octubre, dijo la fuente con conocimiento directo de la transacción.
Se espera que el gobierno dé este viernes luz verde a la operación, que contempla la venta del 49 por ciento del capital de Aena a inversores institucionales y particulares.
Aena logró mejorar en los primeros nueve meses su resultado bruto de explotación Ebitda, factor clave para la valoración de la empresa, en un 15,5 por ciento a 1.463 millones de euros en términos homogéneos.
En un principio, las acciones de Aena deberían haber salido a cotizar el pasado 11 de noviembre, con una valoración inicial no vinculante de entre 41,5 y 53,5 euros por título (entre 6.225 y 8.025 millones de euros por el 100 por cien del capital).
Con la nueva valoración, el rango de precios subiría hasta 55,5 euros por acción, equivalente a 8.325 millones por el 100 por cien de Aena.
El pasado mes de octubre, el Gobierno seleccionó a Corporación Financiera Alba, a Ferrovial y al fondo The Children's Investment Fund (TCI) para constituir un núcleo estable de accionistas en Aena
Alba pactó comprar el 8,0 por ciento de Aena por un precio de hasta 53,33 euros/acción, TCI el 6,5 por ciento a 51,60 euros/acción y Ferrovial otro 6,5 por ciento a 48,66 euros/acción.
En caso de que el precio que se fijará en febrero para los inversores institucionales en la oferta supere al precio máximo ofrecido por los tres accionistas de referencia, estos quedarán excluidos, según el pliego del concurso público presentado el año pasado.
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Escrito por: Reuters
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