BBVA emite 1.00 millones en un bono a cinco años de deuda senior preferente
EFE
Publicado 12.09.2022 10:52
BBVA emite 1.00 millones en un bono a cinco años de deuda senior preferente
Madrid, 12 sep (.).- El BBVA (BME:BBVA) ha emitido este lunes 1.000 millones de euros en deuda senior preferente a cinco años con un tipo de interés de salida del "midswap" -el que se utiliza para la renta fija- mas 140-145 puntos, la segunda vez que acude al mercado en menos de una semana.
Los títulos cotizarán en la Bolsa de Dublín y las entidades que actúan como colocadoras son el propio BBVA, HSBC, ING (AS:INGA), Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL), UBS (SIX:UBSG) y UniCredit (BIT:CRDI), explica la entidad en una nota remitida hoy.
El objetivo de esta operación, que ya estaba contemplada en el plan de emisiones anual, es financiar el aumento de la actividad comercial del banco, así como preservar el colchón de capital anticrisis regulatorio MREL, cuya función en caso de quiebra es evitar que los accionistas y acreedores de las entidades sean los primeros en tener que asumir la pérdida de su capital.
La entidad recuerda que ha realizado tres emisiones públicas de deuda en lo que va de año: una de deuda senior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, otra de deuda senior preferente, en dos tramos, que sumaron 1.750 millones de euros y la tercera, de deuda senior no preferente, también en dos tramos, en dólares, el pasado 7 de septiembre.
Asimismo, ha realizado varias emisiones privadas de deuda senior preferente, por un importe total de 865 millones de euros.
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Escrito por: EFE
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