CaixaBank coloca 1.250 millones de euros en deuda senior preferente
EFE
Publicado 29.08.2023 18:20
CaixaBank coloca 1.250 millones de euros en deuda senior preferente
Barcelona, 29 ago (.).- CaixaBank (BME:CABK) ha colocado 1.250 millones de euros en un bono a 7 años en formato de deuda senior preferente, que ha alcanzado una demanda superior a los 3.000 millones.
Según ha informado la entidad bancaria en un comunicado, el precio se ha fijado en 120 puntos básicos sobre el "midswap" (el tipo de interés medio de referencia) y el cupón ha quedado establecido en el 4,25 %.
CaixaBank ha destacado que "el éxito de la operación se refleja en la demanda que, con más de 3.000 millones de euros, supera la media observada en las emisiones senior españolas en 2023, de 1.700 millones de euros" y esta elevada demanda ha permitido rebajar el tipo de interés en 30 puntos básicos.
La entidad subraya también que ha conseguido este "éxito de colocación" en el día con el mercado primario "más activo de los últimos meses, con más de 15.000 millones de euros emitidos por empresas y bancos".
Este es el octavo bono emitido en formato público por CaixaBank y el primer senior preferente. La última emisión de CaixaBank de estas características fue en agosto de 2022, cuando colocó 1.000 millones de euros a siete años en un bono verde.
Los bancos colocadores han sido, además de la propia CaixaBank, BNP Paribas (EPA:BNPP), BofA Securities, Crédit Agricole (EPA:CAGR) CIB y UniCredit (BIT:CRDI).
La entidad bancaria ha destacado que con este bono en 2023 ha emitido un total de 7.480 millones de euros en diferentes tipos de deuda. La cifra incluye las emisiones de 1.250 millones de dólares y 500 millones de libras esterlinas.
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Escrito por: EFE
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