CNMV admite a trámite la solicitud de opa de Otis sobre su filal Zardoya
EFE
Publicado 28.10.2021 14:52
CNMV admite a trámite la solicitud de opa de Otis sobre su filal Zardoya
Madrid, 28 oct (.).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de Grupo Otis de autorización de la oferta pública de adquisición de acciones (opa) lanzada sobre el 49,98 % que no posee de su filial española Zardoya
En un comunicado, la CNMV advierte de que "la admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos".
La solicitud fue presentada por Opal Spanish Holdings, una sociedad española íntegramente participada por Highland Holdings, filial propiedad del grupo empresarial de ascensores.
La opa, lanzada el pasado 23 de septiembre, ofrecía inicialmente el pago de 7 euros por acción, un importe que se redujo hasta los 6,93 euros por título como consecuencia del dividendo anunciado por Zardoya Otis (MC:ZOT) y que se repartirá el próximo 11 de octubre.
La oferta se dirige a un total de 235.149.580 de sus acciones, representativas del 49,98 % de su capital social.
Actualmente, el Grupo Otis es titular de 235.314.731 títulos de su filial española (50,02 % del capital), y de un 50,07 % de sus derechos de voto (es decir, excluyendo la autocartera), de forma indirecta a través de su filial íntegramente participada Alder Holdings.
Con la oferta, el Grupo Otis desembolsará un importe máximo cercano a los 1.630 millones, a raíz de esos 6,93 euros por acción, aunque la oferta se reducirá en un importe equivalente si Zardoya lleva a cabo cualquier distribución de dividendos, reservas o prima de emisión a sus accionistas.
Junto con la solicitud de autorización, el Grupo Otis presentó una serie de avales bancarios que garantizan la totalidad de la contraprestación ofrecida en la oferta.
Así, las entidades bancarias que han avalado al Grupo Otis son Morgan Stanley (NYSE:MS) (570 millones), HSBC (297 millones), JP Morgan (NYSE:JPM) (297 millones cada uno), Citi (154 millones), Goldman Sachs (NYSE:GS) (154 millones) y SMBC (154 millones).
Tras la oferta, Zardoya Otis, que ha contratado al bufete Gómez Acebo & Pombo como asesores legales, anunció que analizaría los términos y condiciones de la opa y emitiría un informe con su opinión y observaciones cuando sea legal.
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Escrito por: EFE
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