CNX Resources finaliza la venta de pagarés preferentes por 400 millones de dólares
Investing.com | Editor Lina Guerrero
Publicado 23.02.2024 23:06
PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE:CNX), empresa de gas natural con sede en los Apalaches, ha finalizado la colocación privada de 400 millones de dólares en bonos preferentes con un tipo de interés del 7,250% y vencimiento en 2032. La empresa ha confirmado hoy el cierre de esta transacción, bajo un contrato de emisión con garantes subsidiarios y UMB Bank, N.A., en calidad de fideicomisario.
Los pagarés de nueva emisión están respaldados por las filiales nacionales propiedad al 100% de la empresa, que también garantizan su línea de crédito renovable. CNX tiene previsto destinar los ingresos netos de la venta a la compra de sus bonos preferentes al 7,250% con vencimiento en 2027, a través de una oferta pública de adquisición lanzada simultáneamente con la oferta de bonos. Además, los fondos se utilizarán para amortizar los pagarés con vencimiento en 2027 que queden pendientes tras la oferta pública de adquisición y para reembolsar los préstamos contraídos en virtud de su línea de crédito renovable, y los ingresos sobrantes se destinarán a actividades corporativas generales.
CNX ha declarado que estos pagarés no han sido registrados de conformidad con la Ley de Valores de 1933, ni con ninguna ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los EE.UU. sin registro o una exención aplicable. Los pagarés se han puesto exclusivamente a disposición de compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia más amplia de CNX, que aprovecha su legado de 160 años y su importante base de activos en la región de los Apalaches, rica en energía. La empresa se centra en el desarrollo de gas natural con bajas emisiones de carbono y en la innovación tecnológica, con el objetivo de maximizar el valor a largo plazo para los accionistas, los empleados y las comunidades en las que opera. A 31 de diciembre de 2023, CNX declaró tener 8,74 billones de pies cúbicos equivalentes de reservas probadas de gas natural.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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