Codere cerrará el 5 de noviembre el proceso de reestructuración de su deuda
EFE
Publicado 17.09.2021 20:43
Codere cerrará el 5 de noviembre el proceso de reestructuración de su deuda
Madrid, 17 sep (.).- Codere (MC:CDRE) ha asegurado este viernes que el próximo 5 de noviembre quedará implementado el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril con sus principales bonistas para reestructurar la deuda de la compañía, garantizando así su viabilidad.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonistas que suscribieron el acuerdo de reestructuración del grupo deberán presentar la solicitud de consentimiento de la operación antes de las 16:00 horas de Londres del 18 de octubre de 2021.
En este sentido, Codere y los bonistas acordaron el pasado 2 de julio que la reestructuración de deuda de la sociedad debería ser implementada mediante una solicitud de consentimiento a los bonistas en lugar de por un plan de reestructuración.
Así, Codere recuerda que todos los bonistas que forman parte del acuerdo de reestructuración están "contractualmente obligados" a emitir instrucciones a favor de la solicitud de consentimiento, que deberán ser emitidas sin demora.
El acuerdo alcanzado con los acreedores para reestructura la deuda de la compañía incluía la inyección de hasta 225 millones de euros en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de deuda correspondiente a parte de los bonos existentes, aplazando su vencimiento hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.
Tras la reestructuración está previsto que se cree una nueva cabecera del grupo en la cual los acreedores de los bonos existentes contarán con el 95 % del capital social y los actuales accionistas con el 5 % restante, obteniendo además unos "warrants" adicionales que les permitirán recibir hasta el 15 % de una valoración superior a los 220 millones en una futura venta de la compañía en un plazo de 10 años.
Además, cuando finalice el proceso de reestructuración, se procederá a solicitar la liquidación de Codere S.A., permitiendo así a sus actuales accionistas obtener su cuota de liquidación mediante participaciones en el capital de la nueva cabecera o con una compensación económica.
Sobre este último punto, Codere ha explicado que, tras haber realizado un análisis legal y regulatorio adicional, considera que esta opcionalidad no es posible, y en su lugar todos los accionistas recibirán cualquier distribución en efectivo.
Obtenga la app
Escrito por: EFE
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.