Codere negocia con bonistas recapitalización y nueva emisión por 100 millones
EFE
Publicado 30.03.2021 20:34
Codere negocia con bonistas recapitalización y nueva emisión por 100 millones
Madrid, 30 mar (.).- La empresa de juego Codere (MC:CDRE) se encuentra "en conversaciones avanzadas" para llevar acabo una emisión de bonos súper senior adicionales por 100 millones de euros, algunos de los cuales podrían emitirse durante el próximo mes de abril, a fin de lograr financiación a corto plazo.
Las operaciones de Codere continúan viéndose "gravemente afectadas" por la pandemia del covid-19 y las consiguientes restricciones operativas vigentes en muchos de sus mercados durante 2020 y principios del presente ejercicio, ha comunicado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Entre otras medidas desarrolladas para responder a los distintos desafíos en su negocio, Codere ha mantenido "un diálogo constructivo" con un grupo de determinados bonistas en relación con una potencial operación de recapitalización del grupo.
Se trata de los bonistas que poseen la mayoría, por valor, de la emisión de bonos súper sénior garantizados por importe de 250 millones de euros y con vencimiento en 2023 y de la de bonos sénior por importe de 500 millones de euros y 300 millones de dólares con vencimiento en 2023.
Mientras que los términos de la financiación y de la operación de recapitalización siguen en negociación y la empresa continúa explorando todas las alternativas disponibles, ha decidido aplazar el pago de intereses de los bonos súper sénior a abonar el 31 de marzo de 2021, haciendo uso del periodo de gracia de 30 días.
Codere ha agregado que, actualmente, espera alcanzar un acuerdo que permita que su negocio se normalice tras la pandemia del covid-19 y que proporcionará actualizaciones en su debido momento.
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Escrito por: EFE
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