Codere obtiene respaldo mayoritario de bonistas para nueva refinanciación
EFE
Publicado 27.04.2023 21:18
Codere obtiene respaldo mayoritario de bonistas para nueva refinanciación
Madrid, 27 abr (.).- La compañía española de juegos de azar Codere (BME:CDRE) ha obtenido el respaldo mayoritario de sus bonistas para aprobar un nuevo plan de refinanciación, debido a que 12 de sus sociedades se encuentran ante una probable insolvencia al no poder hacer frente a sus obligaciones.
Según ha informado este jueves Codere, está previsto que la refinanciación se lleve a cabo en el segundo trimestre del año, tras el respaldo a una operación que afectará únicamente a los titulares de los bonos emitidos por el grupo de las que estas sociedades en riesgo son garantes.
Este plan afecta, entre otras compañías, a Codere América, Codere Apuestas España, Codere España SAU, Codere Internacional 2, Codere Internacional SAU, Codere Newco, Codere Latam, o Codere Operadora de Apuestas .
Este nuevo acuerdo pasa por modificar los términos de sus respectivos créditos a fin de asegurar la viabilidad de dichas empresas en el corto y medio plazo y afecta únicamente a los titulares de bonos, no a los acreedores comerciales, ni a los accionistas.
En la actualidad, las sociedades, que tienen en España el centro de sus intereses, se encuentran en situación de probable concurso de acreedores como garantes de los créditos de los bonistas.
En ausencia de esta reestructuración, en la segunda mitad de 2023 el flujo de caja sería insuficiente para cubrir las inversiones necesarias para la continuidad del negocio y el pago de los interés de la deuda, según ha indicado Codere.
La viabilidad del grupo y de las sociedades exige que se difieran los pagos adeudados y se obtenga nueva financiación (100 millones de euros), que se destinará a acometer las inversiones necesarias para implementar el plan de negocio actualizado y para atender el pago de los intereses.
Concretamente, Codere ha logrado el apoyo del 99 % de los 494,5 millones de euros de bonos súper senior, el 96 % de los 89,8 millones de dólares de bono senior, el 94 % de los 147,3 millones de euros de bonos senior y el 92 % de los 273,3 millones de euros de la emisión subordinada PIK.
Obtenga la app
Escrito por: EFE
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.