DIA se dispara un 60%: Los analistas recomiendan aceptar la OPA
Publicado 05.02.2019 09:24
DIA se dispara un 60%: Los analistas recomiendan aceptar la OPA
Investing.com - DIA (MC:DIDA) se dispara en la apertura un 60% después de que L1R Invest1 Holdings (LetterOne) haya presentado este martes una OPA voluntaria sobre la compañía, según ha informado el grupo de alimentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El precio de la oferta es de 0,67 euros por acción, lo que supone una prima del 56,1% respecto al precio de cierre de este lunes.
Desde Bankinter (MC:BKT) recomiendan aceptar la oferta y vender. "En el comunicado, Letterone indica que 'la sociedad afectada se encuentra de forma demostrable en serias dificultades financieras y requiere la implementación de un plan de transformación integral. Para asegurar una estructura de capital viable a largo plazo que responda a los requisitos de financiación del plan de transformación y los próximos vencimientos de deuda, el oferente tiene la intención de promover un aumento de capital de 500 millones de euros'. Letterone condiciona su apoyo a la ampliación de capital al éxito de la oferta y la consecución de un acuerdo con los bancos en relación a una estructura de capital viable a largo plazo que sea satisfactorio para LetterOne. Si la oferta tiene éxito, DIA será excluida de cotización. La viabilidad de DIA requiere dicha ampliación de capital que debe aprobar el accionista principal, LetterOne (con el 29,001% del capital) y cuyo apoyo, fuera de un contexto de control efectivo de la compañía, no estaba claro. Asimismo, no hay visibilidad en torno al nuevo modelo de negocio de DIA, una vez que el anterior ha resultado insuficiente para capear el entorno competitivo actual y ha llevado al grupo a una pérdida de cuota de mercado, erosión de márgenes y, estimamos, que pérdidas en 2018".
Los expertos de Banca March afirman que "hay incertidumbre sobre si los bancos apoyarán la refinanciación de la deuda".
Desde Renta 4 (MC:RTA4) explican que "de esta forma, Letterone se comprometería a suscribir la misma en la parte proporcional y a asegurar el resto u obtener el aseguramiento de un banco. La ejecución de la ampliación de capital está condicionada al resultado positivo de la OPA y al alcance de un acuerdo con la banca acreedora que sea satisfactorio para Letterone. La solicitud de la oferta, así como el folleto explicativo y el resto de documentación necesaria se presentarán ante la CNMV dentro del mes siguiente a la publicación de este anuncio y se prevé que se haga en la primera mitad de dicho plazo. Esperamos reacción positiva en la cotización, acercándose al precio de la OPA".
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Y así está siendo. De hecho, el valor cotiza en estos momentos en el 0,7%, por encima de la oferta.
Por Laura Sánchez.
Escrito por: Investing.com
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