EDreams emite 375 millones en bonos para culminar refinanciación de su deuda
EFE
Publicado 19.01.2022 18:51
EDreams emite 375 millones en bonos para culminar refinanciación de su deuda
Barcelona, 19 ene (.).- La compañía de viajes en línea eDreams Odigeo (MC:EDRE) ha anunciado este miércoles una emisión de bonos sénior garantizados por 375 millones de euros que le permitirá culminar la refinanciación de su deuda.
EDreams ha asegurado a la CNMV que la oferta de estos bonos prevé un vencimiento en 2027 y un cupón anual del 5,5 % de interés fijo, y que se prevé liquidar en torno al 2 de febrero.
Los fondos de esta oferta de bonos, junto con parte de los ingresos obtenidos en la reciente ampliación de capital que se cerró el pasado 13 de enero y al efectivo existente en el balance general, se destinarán a cancelar una emisión de bonos sénior garantizados, que se emitieron en 2018 con un interés del 5,5 % y que vencían en 2023.
El director financiero de eDreams, David Elizaga, ha asegurado en un comunicado que esta operación permitirá reducir el gasto anual en intereses de la compañía en más de dos millones de euros.
La oferta de los bonos "es parte de una operación de refinanciación más amplia, que incluye la novación del contrato de crédito entre la sociedad y algunas de sus filiales", precisa la compañía cotizada.
EDreams Odigeo aglutina las agencias de viajes en línea eDreams, GO Voyages, Opodo y Travellink, y trabaja con más de 660 aerolíneas.
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Escrito por: EFE
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