El BBVA lanza un bono social a dos años en deuda sénior preferente

EFE

Publicado 01.09.2021 11:16

El BBVA lanza un bono social a dos años en deuda sénior preferente

Madrid, 1 sep (.).- El BBVA (MC:BBVA) ha anunciado hoy la emisión de un bono social de deuda sénior preferente a tipo flexible, con un vencimiento de dos años y un precio recomendado de euríbor a tres meses más 35 puntos básicos.

Se trata de la segunda emisión de deuda que hace el banco este año, después de sacar al mercado el pasado marzo 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a seis años, con una demanda 1,5 veces superior, explica la entidad.

La emisión, que se lanza hoy y que se cerrará a lo largo del día, cotizará desde el próximo 9 de septiembre en el mercado europeo Euronext (PA:ENX).

Los bancos colocadores serán el BBVA (B&D), Commerzbank (DE:CBKG), Goldman Sachs (NYSE:GS) Bank Europe, HSBC, ING (AS:INGA) y Société Générale (PA:SOGN).

La operación permitirá a la entidad seguir cumpliendo con el requerimiento europeo de capital elegible o MREL, ya que se suma a otra emisión de deuda sénior no preferente de 1.500 millones de euros, que este mes entra en su último año de vida.

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