Elecnor reestructura su financiación hasta 450 millones de euros
EFE
Publicado 01.10.2021 09:20
Elecnor reestructura su financiación hasta 450 millones de euros
Madrid, 1 oct (.).- Elecnor (MC:ENOR) ha extendido dos años, hasta septiembre de 2026, un crédito sindicado que pasa a tener un límite de 350 millones de euros, y ha firmado tres colocaciones privadas a largo plazo por 100 millones de euros, con lo que su financiación se eleva a 450 millones.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha extendido dos años, hasta 2026, un crédito sindicado que incluye una amortización anticipada voluntaria de 150 millones de euros del tramo préstamo y un incremento de 100 millones del de crédito.
Al cumplir con los requisitos establecidos por los "Sustainability Linked Loan Principles", los principios en los que se basan este tipo de transacciones, ha sido calificada como sostenible.
La novación de este crédito ha sido suscrita por Santander (MC:SAN), que actúa como agente; Caixabank (MC:CABK); Abanca; BBVA (MC:BBVA); Kutxabank; Sabadell; Barclays (LON:BARC); Société Générale (PA:SOGN); Unicaja (MC:UNI); Crédit Agricole (PA:CAGR); Banco Cooperativo, y Bankoa.
En su nota, Elecnor indica que asimismo ha firmado tres colocaciones privadas a largo plazo por 100 millones de euros, una de ellas de 50 millones a 10 años, en formato préstamo sostenible, colocada por Banca March.
También, otra de 20 millones a 10 años, que también ha sido calificada como sostenible al destinarse los fondos a proyectos calificados como verdes y que ha colocado Banco Sabadell (MC:SABE), y por último otra de 30 millones a 14 años en formato bono sostenible emitido en el Mercado Alternativo de Renta fija (MARF).
Esta última, también a cargo del Sabadell, cuenta con una calificación crediticia por parte de Axesor de BBB-, notable bajo.
Con todo ello, explica Elecnor en una nota, la empresa consigue ampliar los plazos de su financiación a largo plazo a vidas medias cercanas a los 10 años, a la vez que mantiene unos niveles de costes reducidos.
En todos los casos el bufete Cuatrecasas ha actuado como asesor jurídico, y G-Advisory, que pertenece al despacho de abogados Garrigues, ha emitido los informes.
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Escrito por: EFE
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