Fairfax fija el precio de 200 millones de dólares en bonos preferentes para amortizar deuda
Investing.com | Editor Lina Guerrero
Publicado 10.01.2024 01:36
TORONTO - Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH y FFH.U) ha anunciado el precio de su oferta privada de 200 millones de dólares en bonos preferentes adicionales, con el objetivo de amortizar los próximos vencimientos de deuda. Los pagarés senior al 6%, con vencimiento el 7 de diciembre de 2033, tienen un precio del 100,998%, incluidos los intereses devengados desde la fecha de emisión original.
Los nuevos pagarés serán una ampliación del principal agregado de 400 millones de dólares de la serie original, diferenciándose únicamente en la fecha de emisión y el precio. Los ingresos, junto con una parte de los pagarés originales, se utilizarán para hacer frente al endeudamiento pendiente. No se han revelado detalles concretos sobre la amortización de la deuda.
El cierre de la oferta está previsto para el 12 de enero de 2024, sujeto a las condiciones habituales. Los pagarés se negociarán con los mismos números de identificación que los originales, salvo una distinción temporal para los vendidos con arreglo al Reglamento S, que se consolidarán con los pagarés originales al cabo de 40 días.
Esta colocación privada se dirige a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses, de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores. Estos pagarés no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores ni a la legislación canadiense en materia de valores y no pueden adquirirse directamente en Canadá, salvo en virtud de exenciones específicas.
Fairfax, sociedad de cartera dedicada principalmente a seguros de bienes y accidentes, reaseguros y gestión de inversiones, no ha registrado los pagarés para su venta pública en Estados Unidos o Canadá.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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