Canadiense First Quantum anuncia reestructuración de capital para reducir deuda
Reuters
Publicado 21.02.2024 15:55
Actualizado 22.02.2024 00:24
Por Divya Rajagopal
TORONTO, 21 feb (Reuters) -La minera de cobre canadiense First Quantum anunció el miércoles una serie de medidas de reestructuración de capital con el objetivo de fortalecer su hoja de balance y reducir deuda, una medida que espera le ayude a cumplir con sus "metas operativas".
La compañía ha perdido desde noviembre más de la mitad de su valor de mercado después de una inesperada orden de Panamá de cerrar su yacimiento de cobre en la nación centroamericana, una de las minas insignia más grandes del mundo que representaba alrededor del 40% de los ingresos de First Quantum.
Como parte de la reestructuración de capital, First Quantum ha ampliado su préstamo bancario corporativo de 2,200 millones de dólares y extendió su vencimiento hasta abril de 2027.
La compañía también anunció una oferta de acciones ordinarias de 1,000 millones de dólares a suscriptores encabezados por RBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Goldman Sachs (NYSE:GS) y lanzó una oferta privada de bonos senior por valor de 1,600 millones de dólares con vencimiento en 2029.
"Las acciones de hoy dan como resultado una estructura de capital que nos permitirá ejecutar la expansión S3 (mina en Zambia), lo que devolverá a la compañía a una posición de fuerte generación de flujo de efectivo libre", dijo el presidente ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, en un comunicado.
La compañía también dijo que está buscando 20,000 millones de dólares a través de un arbitraje internacional después de que el tribunal superior de Panamá dictaminó que el contrato de First Quantum era inconstitucional, en medio protestas generalizadas en el país contra su operación.
"Hemos establecido un valor mínimo de 20,000 millones de dólares, que refleja el valor de mercado estimado de la inversión inicial", declaró Pascal en una conferencia sobre resultados, y añadió que la empresa podría buscar incluso una suma mayor por daños e intereses.
Sin embargo, Pascal dijo que el arbitraje no era un resultado deseable para la empresa.
El Ministerio de Comercio e industrias (MICI) panameño no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
"Realmente preferiríamos llegar a una resolución con el Estado de Panamá que resulte en el mejor resultado para la gente y para la empresa".
Obtenga la app
First Quantum ha presentado un arbitraje como parte del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Panamá. La empresa también presentó por separado un caso en el proceso de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en virtud de la cláusula de rescisión del contrato de la CCI.
Para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre, First Quantum informó una pérdida neta de 1.450 millones de dólares. La acción subía un 2,8% a última hora de la mañana.
(Reporte de Divya Rajagopal; Escrito por David Ljunggren; Editado por Raúl Cortés Fernández y Marion Giraldo)
Escrito por: Reuters
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.