FIS aumenta las ofertas de recompra y acepta totalmente los pagarés prioritarios 1-7
Investing.com | Editor Emilio Ghigini
Publicado 05.03.2024 15:06
JACKSONVILLE, Florida - Fidelity National Information Services, también conocida como FIS (NYSE: FIS), ha anunciado la conclusión de sus ofertas de compra en efectivo de varias series de sus pagarés preferentes en circulación. La empresa también ha declarado un aumento del importe máximo de compra de los 2.250 millones de dólares inicialmente previstos a aproximadamente 2.531 millones de dólares. Este ajuste permite la aceptación completa de pagarés clasificados dentro de los niveles de prioridad 1-7.
Las ofertas, que expiraron el lunes, formaban parte de una iniciativa de recompra estructurada esbozada en la Oferta de Compra de 27 de febrero de 2024. Se prevé que la fecha de liquidación inicial sea el miércoles y la fecha de liquidación de entrega garantizada el jueves.
La recompra abarcaba pagarés denominados en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas. Según D.F. King & Co, Inc., el agente de información y ofertas para las ofertas, las cantidades principales agregadas ofrecidas válidamente y no retiradas antes de la fecha de vencimiento fueron de 2.238.229.000 dólares para los pagarés en dólares, 187.499.000 euros para los pagarés en euros y 754.757.000 libras esterlinas para los pagarés en libras esterlinas.
En detalle, FIS ha aceptado para compra $1,496,352,000 en Dólares Notes y £754,757,000 en Libras Esterlinas Notes, excluyendo aquellos entregados a través de procedimientos de entrega garantizada. La Condición de Compra Máxima revisada se ha cumplido para los pagarés con Niveles de Prioridad de Aceptación de 1 a 7, y por lo tanto, todos los pagarés ofrecidos y no retirados en la fecha de vencimiento han sido aceptados. Los pagarés con niveles de prioridad inferiores no han sido aceptados por no cumplirse la Condición de Compra Máxima, y serán devueltos a sus respectivos titulares.
Los titulares de los pagarés aceptados recibirán la contraprestación total especificada en la Oferta de Compra, pagadera en efectivo en la fecha de liquidación aplicable. Además, los tenedores recibirán el pago del cupón acumulado, dejando de devengarse intereses en la fecha de liquidación inicial para todos los pagarés aceptados.
La ejecución de estas ofertas fue supervisada por varias entidades financieras, entre ellas Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, y otras que actuaron como lead dealer managers.
Esta maniobra financiera forma parte de una estrategia más amplia de FIS para gestionar eficazmente su cartera de deuda. La empresa, un actor destacado en el sector de la tecnología de servicios financieros, ofrece soluciones que apoyan la transformación digital de las instituciones financieras y la economía en general.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de FIS.
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Escrito por: Investing.com
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